PWL Gestion est une société canadienne indépendante de premier plan dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les familles canadiennes fortunées confient à PWL la gestion de leurs portefeuilles de placement sur une base discrétionnaire et leur fournissent des conseils financiers holistiques pour toutes les facettes de leur vie.
Les services de planification financière, de fiscalité et de succession sont offerts par l’entremise de PWL Conseil, et la gestion des placements est assurée par PWL Capital, qui est un courtier en valeurs mobilières et une société membre de l’OCRI. PWL Conseil et PWL Capital sont toutes deux des filiales à part entière de PWL Gestion, qui compte plus de 100 employés.
| Lieu | Quebec |
| Type | Permanent, à temps plein |
| Type de poste vacant | Nouveau poste |
Résumé du poste
Le spécialiste de la réussite client joue un rôle essentiel pour offrir une expérience positive et fluide aux clients potentiels. Ce poste consiste à évaluer et à qualifier les prospects entrants, à les orienter vers le conseiller le plus adapté et à proposer des alternatives pertinentes lorsque les prospects ne correspondent pas parfaitement au profil recherché. Ce poste sera également chargé d’accompagner activement les prospects qualifiés qui ne sont pas encore prêts à s’engager dans le processus de vente. En tant que premier point de contact, le Spécialiste de la réussite client collabore étroitement avec les équipes Conseil et Expérience de marque afin de garantir l’exactitude des données CRM, d’assurer la cohérence entre la disponibilité des conseillers et les préférences des clients, et de partager des informations sur les prospects pour soutenir la croissance de l’activité.
Responsabilités principales
- Examiner et évaluer quotidiennement toutes les pistes entrantes, en les classant comme qualifiées, non qualifiées ou nécessitant un suivi
- Orienter les pistes qualifiées vers le conseiller le plus approprié et veiller à leur attribution et à leur qualification correctes dans le CRM
- Planifier et mener des entretiens téléphoniques de présentation avec les prospects nécessitant une évaluation plus approfondie
- Orienter les prospects qui ne correspondent pas au profil vers les ressources alternatives répertoriées par PWL afin de définir les prochaines étapes
- Assurer le suivi auprès des prospects après les premiers entretiens afin de recueillir leurs retours et de confirmer les prochaines étapes
- Tenir à jour les dossiers CRM, en veillant à ce que toutes les communications, qualifications et disqualifications soient consignées avec précision
- Effectuer des revues hebdomadaires des prospects en cours afin de garantir un suivi en temps opportun et une attribution adéquate des prospects
- Surveiller les données relatives aux prospects (par exemple, les taux de qualification, les taux de conversion) afin d’identifier les tendances et les opportunités d’amélioration
- Se tenir informé des préférences de l’équipe de conseillers, de leurs spécialisations en matière de planification, des caractéristiques démographiques des clients et de leur capacité d’accueil
- Assurer la coordination avec l’équipe chargée de l’expérience client afin de garantir des transferts fluides et un processus d’intégration harmonisé
- Partager les tendances, les retours des prospects et leurs questions afin de contribuer à l’amélioration des processus de l’expérience client et des initiatives marketing
- Fournir des informations sur les besoins des clients potentiels afin de faciliter la création de contenus marketing
- Proposer des sujets répondant aux questions récurrentes et correspondant aux profils des prospects
- Servir de contact secondaire pendant les phases de prospection et d’intégration afin de garantir une expérience personnalisée
- Recueillir et partager les retours des prospects concernant leurs premières interactions et leur parcours d’intégration
- Identifier et recommander des améliorations au processus de tri des prospects
- Se tenir informé des tendances du secteur des services financiers et de l’évolution de l’offre de PWL afin de garantir l’exactitude et l’actualité des informations clients
- Se tenir informé du contenu de PWL afin de partager des articles pertinents et utiles avec les prospects, le cas échéant.
- Contacter de manière proactive les prospects qualifiés par le marketing afin de les accompagner tout au long du processus de triage des prospects
Qualifications
- Un certificat ou un diplôme de l’enseignement supérieur en finance, ou une licence en finance ou dans un domaine connexe, est un atout
- La poursuite d’une certification en planification financière ou en gestion d’investissements est un atout
- 1 à 2 ans d’expérience dans des fonctions de service client ou de développement commercial ; une expérience dans le secteur des services financiers est un atout
- Maîtrise des principes fondamentaux des services financiers, notamment des structures tarifaires, ainsi que des concepts de base en matière d’investissement et de planification financière (formation fournie)
- La connaissance du modèle de service de PWL, du processus d’intégration et des spécialisations de l’équipe de conseillers est un atout
- Connaissance de la philosophie d’investissement, de l’approche de planification et des services de PWL
- La maîtrise de l’anglais et du français, à l’écrit comme à l’oral, est requise
Profil du candidat idéal
Vous êtes un(e) professionnel(le) affable, organisé(e) et orienté(e) client, qui s’épanouit dans un environnement dynamique. Vous savez allier efficacité et empathie, en veillant à ce que chaque prospect se sente valorisé tout en évaluant et en classant les pistes commerciales avec assurance. Doté(e) de solides compétences en communication et d’un sens aigu du détail, vous assurez l’exactitude des données dans le CRM, effectuez des suivis rapides et collaborez en toute fluidité avec plusieurs équipes.
Vous vous adaptez rapidement, êtes ouvert aux retours d’expérience et portez un intérêt sincère à la planification financière et aux concepts d’investissement. Vous êtes proactif, axé sur les solutions et à l’aise pour consacrer une grande partie de votre journée à interagir avec les clients et à collaborer avec vos collègues par le biais d’appels téléphoniques et de réunions.
Environnement de travail
PWL est très fière d’offrir des services de gestion de patrimoine inégalés aux particuliers et aux familles partout au Canada. Dans cet environnement dynamique, nous accordons une grande importance à faire ce qui est juste pour nos clients, à prendre des décisions fondées sur des preuves, à la responsabilité personnelle, à l’innovation et à l’humilité. Pour réussir dans ce rôle, vous devez être déterminé à apprendre et à vous perfectionner continuellement, et être fermement engagé à offrir une expérience client exceptionnelle.
Comment postuler
Nous sommes une équipe en pleine croissance avec un groupe de clients diversifié – on ne s’ennuie jamais. Nous sommes des leaders d’opinion dans le secteur des services financiers et nous accordons la priorité aux intérêts de nos clients depuis près de 30 ans. Veuillez postuler en joignant une lettre de motivation et un CV expliquant pourquoi vous pensez être la personne idéale pour ce poste. Nous vous contacterons si votre candidature est retenue pour un entretien. Merci de l’intérêt que vous portez à ce poste.
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