Les membres de notre équipe possèdent un grand savoir et ont suivi des formations universitaires rigoureuses. Ils sont titulaires de nombreux titres, notamment les certifications d’analyste financier agréé (CFAMD) et de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) ainsi que de plusieurs MBA.
Depuis plus de 20 ans, nous aidons des clients au Québec et au Canada, à gérer leur patrimoine avec clarté, confiance et détermination. Nous disposons de l’expérience nécessaire pour mettre en place des structures qui, compte tenu de la croissance durable et des gains à long terme qu’elles procurent, valent le temps et l’argent qu’on leur consacre.
Notre service haut de gamme garantit qu’un membre de notre équipe est toujours disponible pour répondre à vos besoins et à vos questions, tout en veillant à la coordination harmonieuse de tous les aspects de la gestion de votre patrimoine.
Nous élaborons des portefeuilles robustes qui génèrent des rendements fiables, en nous appuyant sur des recherches universitaires rigoureuses et une compréhension approfondie des marchés financiers.
De la planification de la retraite à la planification successorale, en passant par les assurances, notre approche globale fait en sorte que vos finances sont gérées avec la plus grande attention et le plus grand soin.
Toute gestion de patrimoine digne de ce nom nécessite une stratégie coordonnée. Notre équipe collabore avec votre comptable, votre avocat et tous les professionnels concernés pour simplifier l’administration de vos déclarations et augmenter vos économies d’impôt.
Les familles du Québec et du Canada font confiance à notre expérience pratique et à notre approche intégrée, qui garantissent que leurs besoins spécifiques sont pris en charge à chaque étape de leur vie.
CONTACTEZ-NOUS
Nous sommes fiers de soutenir Le Dépôt centre communautaire d’alimentation, un organisme à but non lucratif primé qui aide les familles dans le besoin à accéder à une alimentation saine dans le respect et la dignité. Veuillez consulter le site https://depotmtl.org/fr/ pour savoir de quelle manière vous pouvez soutenir cette noble cause.
Nous avons les réponses. Consultez notre FAQ pour les questions les plus courantes. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, contactez-nous et nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
La structure de PWL Capital fait en sorte que tous vos actifs sont détenus dans des comptes à votre nom auprès de notre courtier chargé de compte, Banque Nationale – Réseau des indépendants. Lorsque vous déposez de l’argent à vos comptes, le chèque est faite au nom de BNRI, jamais PWL. Tout déplacement de fonds ou de titres dans vos comptes ne peut être exécuté qu’avec votre autorisation écrite. Le relevé mensuel ou trimestriel que vous recevez pour chaque compte est posté directement à partir des bureaux de Banque Nationale – Réseau des indépendants sans notre intervention, ce qui permet une évaluation impartiale et vérifiée de vos actifs.
Apprenez-en plus sur la façon dont L’Équipe Peter Guay et PWL Capital protègent votre argent.
PWL Capital et ses conseillers en placement sont inscrits auprès de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et soumis à sa réglementation. En vertu de notre inscription auprès de l’OCRI, nous sommes aussi soumis à la surveillance des organismes de réglementation provinciaux (par exemple, l’Autorité des marchés financiers (AMF) au Québec ou la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) en Ontario).
Comme membre de l’OCRI, nous devons nous conformer à une série de règles et de procédures régissant les opérations sur valeurs mobilières et la gestion de portefeuille. Notre cabinet doit également subir trois inspections régulières menées par cet organisme d’autoréglementation.
Notre chef de la conformité est tenu de s’assurer que chaque opération est vérifiée. En outre, elle effectue tous les trimestres une vérification complète des comptes que nous gérons.
En savoir plus sur notre gouvernance et nos contrôles internes
Dans les comptes gérés ou << discrétionnaires >>, votre conseiller est autorisé à prendre des décisions d’investissement de manière indépendante, conformément à un cadre de gestion tenant compte de vos directives générales et à vos objectifs d’investissement spécifiques. Nous vous fournirons une politique de placement établissant les paramètres de cette relation client/courtier et notre responsabilité d’agir dans votre intérêt lorsqu’il s’agit d’investir en votre nom.
PWL Capital et l’Équipe Peter Guay sont fiers d’être certifiés CEFEX. CEFEX est un organisme mondial indépendant d’évaluation et de certification qui aide à déterminer la fiabilité des fiduciaires d’investissement. La certification CEFEX est une reconnaissance indépendante de la conformité de PWL à une norme de pratique définie, et que PWL a démontré son adhésion aux meilleures pratiques de l’industrie et est en mesure de gagner la confiance du public.
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