Découvrez ce qui compte vraiment pour vous en suivant notre enquête sur la définition des objectifs. Ce processus en trois étapes vous aidera à révéler des objectifs que vous pourriez ne pas savoir que vous recherchez réellement.
L’éducation et l’apprentissage sont ancrés dans notre culture. Nous partagerons nos connaissances financières pour aider vous et vos proches à devenir à l’aise avec la littératie financière.
La richesse peut apporter de nouveaux défis et problèmes complexes qui peuvent être difficiles à naviguer. Travailler avec un psychologue de la richesse peut vous aider à prendre des décisions qui sont en accord avec vos valeurs et votre mission personnelle.
Aucune décision financière n’est trop grande ou trop petite pour avoir un impact émotionnel. Nos conseillers sont là pour vous guider à travers toute décision financière, que ce soit l’achat d’une nouvelle voiture ou la distribution d’argent à la famille et aux amis.
Prenez le contrôle de votre avenir financier dès aujourd’hui. Réservez un appel avec nous pour découvrir comment nos services de gestion de patrimoine holistique peuvent transformer votre vie financière.
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Un planificateur financier commencera souvent les interactions avec les clients en demandant : « Quels sont vos objectifs ? » puis en élaborant un plan financier pour atteindre ces objectifs. Définir des objectifs financiers est effectivement le processus de définition d’une bonne vie pour vous-même. Définir et prioriser vos objectifs peut être un exercice précieux.
Les connaissances financières peuvent être puissantes face à différentes situations. Élargir votre littératie financière est un excellent investissement pour vous et vos proches. Un bon point de départ est de comprendre comment le bonheur joue un rôle dans votre vie financière.
Le rapport existe en français sous le titre « Investir dans une vie heureuse ».
Lorsque nous devons prendre une décision financière, nous voulons être aussi bien informés que possible avant de prendre cette décision. Notre équipe de recherche a créé des outils, comme notre calculatrice « louer ou acheter », pour vous aider à évaluer les différentes options qui s’offrent à vous.
Vous voulez l’avis d’un expert ? Nos conseillers peuvent examiner différents scénarios pour déterminer ce qui est le plus logique pour vous.
Rencontrez l’équipe qui fait la différence pour les investisseurs canadiens. Nous sommes là pour vous guider grâce à des conseils d’experts et à un service dévoué. Notre mission est simple: faire de vos objectifs financiers une réalité, grâce à des stratégies personnalisées qui s’adaptent à votre vie.
Si vous ne trouvez pas les réponses à vos questions ici, contactez-nous et nous serons heureux de vous répondre.
PWL Capital a un devoir fiduciaire envers ses clients, ce qui signifie que nous avons une responsabilité légale d’agir toujours dans votre meilleur intérêt.
Nous prenons cette responsabilité très au sérieux. Nous nous concentrons sur la compréhension des circonstances et des aspirations uniques de nos clients et offrons les solutions les plus appropriées en tout temps.
Nous travaillons avec des clients partout au Canada.
PWL Capital a l’honneur de travailler avec bien plus de mille familles canadiennes d’un océan à l’autre. Que vous soyez entrepreneur, dirigeant d’entreprise, professionnel de la santé, proche de la retraite ou déjà retraité, nos conseillers peuvent vous aider à financer la vie que vous souhaitez.
Nous aidons les clients à trouver et à financer une bonne vie. Notre philosophie de gestion de portefeuille repose sur des recherches académiques qui démontrent que les marchés sont efficaces et que les prix reflètent toutes les informations disponibles.
La meilleure façon de capturer ce que les marchés ont à offrir est d’avoir un portefeuille diversifié à faible coût qui correspond à votre tolérance au risque.
Oui! PWL Capital a été fondée en 1996 en tant qu’entreprise indépendante et le reste depuis. Cette indépendance signifie que nous pouvons vous servir sans influence ni pression extérieure.
Nos employés sont nos actionnaires. Ensemble, nous avons développé une vision de propriété centenaire qui garantit que nous resterons farouchement indépendants et continuerons à offrir des conseils financiers et des services de gestion de portefeuille sans conflit d’intérêts à nos clients.
Le terme « Actifs Investissables » inclut tous les actifs liquides et quasi-liquides, y compris les comptes de courtage, les comptes de retraite, les REER, les CELI, les fiducies, etc.
Cela n’inclut pas la valeur de votre maison, de vos propriétés, de vos parts dans une entreprise, etc. Ce sont des actifs que nous pouvons investir en votre nom.
Bien que nous n’ayons pas de seuil minimum d’investissement strict, nous sélectionnons avec soin les clients qui partagent notre approche et nos valeurs. Nous travaillons généralement avec des individus et des familles ayant soit accumulé des actifs importants, soit démontré un fort potentiel de création de richesse. Nos relations les plus fructueuses avec nos clients sont celles qui valorisent une planification financière complète, adhèrent à une philosophie d’investissement fondée sur des données probantes et recherchent un partenariat à long terme. Nous évaluons chaque relation potentielle de manière individuelle pour nous assurer que nous pouvons offrir une valeur significative et un service de haute qualité, conformément aux attentes de nos clients.
