Conseiller(e) associé(e) en gestion de patrimoine (Bender, Bender & Bortolotti)

PWL Gestion est une société canadienne indépendante de premier plan dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les familles canadiennes fortunées confient à PWL la gestion de leurs portefeuilles de placement sur une base discrétionnaire et leur fournissent des conseils financiers holistiques pour toutes les facettes de leur vie.  

Les services de planification financière, de fiscalité et de succession sont offerts par l’entremise de PWL Conseil, et la gestion des placements est assurée par PWL Capital, qui est un courtier en valeurs mobilières et une société membre de l’OCRI. PWL Conseil et PWL Capital sont toutes deux des filiales à part entière de PWL Gestion, qui compte plus de 100 employés. 

Résumé du poste

Le bureau de PWL à Toronto est composé d’une équipe dynamique et soudée, et nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine associé qui s’intégrera parfaitement à notre culture d’entreprise. Ce poste est idéal pour un conseiller en gestion de patrimoine associé motivé, justifiant de 3 à 5 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. À ce poste, vous accompagnerez les membres seniors de l’équipe et collaborerez avec eux afin d’offrir une expérience client exceptionnelle. 

Vos responsabilités consisteront notamment à préparer les entretiens avec les clients en effectuant des analyses préalables, à assister aux entretiens pour acquérir une expérience de terrain, à rédiger des comptes rendus détaillés après chaque entretien et à mettre en œuvre les mesures de suivi. Vous participerez à l’analyse de la planification financière, préparerez des synthèses de planification financière et réaliserez des analyses ponctuelles pour répondre aux demandes des clients. Une compréhension fondamentale de la gestion financière, de la planification des investissements, de l’assurance et de la gestion des risques, de la planification fiscale, de la planification de la retraite et de la planification successorale est indispensable. 

À ce poste, vous travaillerez en étroite collaboration avec les gestionnaires de portefeuille pour contribuer à la gestion des relations avec les clients nouveaux et existants, en mettant fortement l’accent sur le service à la clientèle.  

Ce poste est idéal pour les personnes souhaitant contribuer à la planification financière globale des familles canadiennes tout en développant leurs compétences et leur expertise dans le domaine de la gestion de patrimoine. 

Responsabilités principales

• Chargé de la préparation des réunions avec les clients, ce qui implique un examen approfondi du CRM, la création de synthèses et de rapports clés, ainsi que la relecture des notes et des échanges antérieurs afin d’élaborer un ordre du jour complet qui identifie les objectifs du client 
• Chargé de préparer et de mettre à jour des plans financiers complets à l’aide du logiciel approuvé par le cabinet (Conquest), en collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine 
• Chargé des analyses spécifiques aux clients, telles que les bilans d’assurance, la création de modèles Excel relatifs aux résultats financiers, la vérification du coût d’acquisition (ACB) des titres transférés, ainsi que l’examen des placements externes et des sources de revenus 
• Collabore et assure la coordination avec des professionnels externes, tels que des comptables et des avocats, notamment pour la préparation des dossiers fiscaux annuels destinés aux particuliers et aux entreprises clientes 
• Répond en temps opportun aux questions, demandes et requêtes des clients et assiste les membres seniors de l’équipe dans le traitement des demandes de mouvements de trésorerie et le suivi des clients 
• Réalisation d’audits et de projets à l’échelle du portefeuille, tels que le suivi et l’exécution des versements d’acompte d’impôt, le suivi et l’exécution des cotisations aux REER, aux REEE et aux CELI, la coordination et le suivi des prêts prescrits actifs et des paiements d’intérêts annuels, ainsi que la réalisation d’estimations de revenus en fin d’année afin d’identifier les opportunités de réalisation de gains ou de pertes 
• Innovation et amélioration des processus en abordant chaque situation avec un esprit ouvert, en partant du principe que tout ce qui peut être amélioré doit l’être 

Qualifications et expérience 

• Un certificat ou un diplôme d’études supérieures en finance, ou une licence en finance ou dans un domaine connexe, constitue un atout 
• Une expérience de 3 à 5 ans dans le secteur des services financiers, à un poste d’assistance en contact avec la clientèle, est souhaitée 
• Connaissances approfondies en matière d’investissement et de planification financière 
• Préférable d’avoir obtenu le diplôme QAFP ou CFP (le/la candidat(e) doit au moins être en train de suivre activement une formation menant à l’une de ces certifications) 
• Une expérience avec le logiciel de planification Conquest est un atout 
• Une licence l’OCRI en tant que représentant en investissement ou représentant agréé, ou la réussite des examens requis, est un atout 
• Doit être capable de travailler en équipe, avoir un bon esprit de collaboration et être disposé à tirer des enseignements des retours constructifs 
• Doit posséder d’excellentes compétences en gestion du temps, en communication et en écoute 
• Maîtrise de la suite Microsoft 

Environnement de travail

PWL est très fière d’offrir des services de gestion de patrimoine inégalés aux particuliers et aux familles partout au Canada. Dans cet environnement dynamique, nous accordons une grande importance à faire ce qui est juste pour nos clients, à prendre des décisions fondées sur des preuves, à la responsabilité personnelle, à l’innovation et à l’humilité. Pour réussir dans ce rôle, vous devez être déterminé à apprendre et à vous perfectionner continuellement, et être fermement engagé à offrir une expérience client exceptionnelle. 

Comment postuler

Nous sommes une équipe en pleine croissance avec un groupe de clients très diversifié – on ne s’ennuie jamais. Nous sommes des leaders d’opinion dans le secteur des services financiers et nous accordons la priorité aux intérêts de nos clients depuis 30 ans. Veuillez postuler en joignant une lettre de motivation et un CV expliquant pourquoi vous pensez être la personne idéale pour ce poste.  Nous vous contacterons si votre candidature est retenue pour un entretien. Merci de l’intérêt que vous portez à ce poste. 

À propos du processus de recrutement 

Chez PWL Capital, certaines de nos descriptions de poste sont élaborées ou affinées à l’aide d’outils assistés par l’IA afin d’en garantir la clarté et la cohérence. Cependant, nous n’utilisons pas d’IA ni d’outils de prise de décision automatisés dans notre processus de recrutement. Toutes les candidatures sont reçues et examinées par notre équipe talents et culture. 

Nous nous engageons à faire preuve de transparence dans notre processus de recrutement. Tous les candidats qui passent un entretien pour ce poste recevront une réponse concernant la décision de recrutement dans les 45 jours suivant leur dernier entretien.