Planification financière

Avoir confiance en vos finances grâce à nos services de planification financière holistique, centrés sur vos objectifs uniques et soutenus par des conseils d’experts.

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La planification financière ne concerne pas seulement les chiffres.

Il s’agit de découvrir ce qui compte pour vous et d’utiliser vos actifs pour vivre la vie que vous souhaitez. Chaque plan est unique. Nous pouvons vous aider à créer le bon plan financier qui englobe une vue complète à 360° de votre vie financière.

Il s’agit de découvrir ce qui compte pour vous et d’utiliser vos actifs pour vivre la vie que vous souhaitez. Chaque plan est unique. Nous pouvons vous aider à créer le bon plan financier qui englobe une vue complète à 360° de votre vie financière.


Des objectifs clairs

Il s’avère que beaucoup de gens ne sont pas très doués pour trouver les objectifs qui comptent pour eux. Avec l’aide d’un conseiller, vous pouvez découvrir les objectifs plus profonds que vous souhaitez atteindre. Nous utiliserons ces objectifs comme étoile polaire pour orienter votre plan financier.


Établir le montant dont vous avez besoin

La retraite peut être un objectif emballant à atteindre, mais elle peut aussi susciter des anxiétés. Nous sommes là pour nous assurer que vous avez le montant de financement adéquat prêt afin que vous puissiez profiter pleinement de votre retraite.


Planification des grands achats

Vos projets futurs peuvent inclure l’achat d’un chalet ou la planification de la vacance de luxe ultime. Peu importe ce qu’ils sont, nous pouvons vous aider à les intégrer dans votre planification à long terme, en veillant à ce que vous puissiez profiter d’aujourd’hui tout en économisant pour demain.


Planification financière personnalisée

Votre plan est unique et adapté à ce qui compte pour vous. À travers les hauts et les bas, nos conseillers sont là pour vous guider à chaque moment et mettre à jour votre plan au fur et à mesure que la vie évolue.

Êtes-vous prêt à construire votre avenir financier?

Commençons dès aujourd’hui. Contactez-nous pour planifier votre consultation personnelle et découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

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Personalized Financial Planning

Modélisation Financière

Avec autant de possibilités, il est difficile de choisir. C’est pourquoi nous offrons une modélisation financière complète, décrivant une multitude de scénarios financiers réels qui pourraient affecter votre plan financier.

  • Création et mise à jour des projections financières
  • Modélisation dynamique des dépenses de retraite
  • Calculatrices financières personnalisées pour circonstances uniques
Why You Need a Financial Plan

Planification successorale et de légataire

Assurez-vous que votre patrimoine est préservé, protégé et transmis selon vos souhaits. Nos conseillers comprennent l’importance de sécuriser un héritage qui soutient vos proches et reflète vos valeurs. Nous travaillerons ensemble pour que cela se réalise.

  • Planification successorale et de légataire
  • Révision et mise à jour des documents successoraux (testaments, procurations, etc.)
  • Planification de l’homologation
  • Transfert d’actifs fiscalement efficace
  • Philanthropie et dons charitables
Why You Need Estate Planning

Gestion des risques

Chaque bon plan a besoin de protection. Nous examinerons votre situation actuelle et identifierons les risques potentiels afin de mettre en place un plan pour atténuer l’impact qu’ils pourraient avoir sur votre plan et vos proches.

  • Révision de la couverture d’assurance actuelle
  • Évaluation de vos besoins en assurances
    • Vie
    • Invalidité
    • Maladie grave
    • Responsabilité
    • Santé et voyage

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Découvrez nos services et notre philosophie d’investissement avec notre guide gratuit. (Disponible en anglais)

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Rencontrez Notre Équipe

Rencontrez l’équipe qui fait la différence pour les investisseurs canadiens. Nous sommes là pour vous guider grâce à des conseils d’experts et à un service dévoué. Notre mission est simple: faire de vos objectifs financiers une réalité, grâce à des stratégies personnalisées qui s’adaptent à votre vie.

Vous Avez des Questions?

Nous avons les réponses. Consultez notre FAQ pour les questions courantes. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, contactez-nous et nous serons heureux de vous répondre.

Quels sont les devoirs fiduciaires de PWL Capital?

PWL Capital a un devoir fiduciaire envers ses clients, ce qui signifie que nous avons une responsabilité légale d’agir toujours dans votre meilleur intérêt.

Nous prenons cette responsabilité très au sérieux. Nous nous concentrons sur la compréhension des circonstances et des aspirations uniques de nos clients et offrons les solutions les plus appropriées en tout temps.

Avec qui travaille PWL Capital?

Nous travaillons avec des clients partout au Canada.

PWL Capital a l’honneur de travailler avec bien plus de mille familles canadiennes d’un océan à l’autre. Que vous soyez entrepreneur, dirigeant d’entreprise, professionnel de la santé, proche de la retraite ou déjà retraité, nos conseillers peuvent vous aider à financer la vie que vous souhaitez.

Quels sont les « Actifs Investissables »?

Le terme « Actifs Investissables » inclut tous les actifs liquides et quasi-liquides, y compris les comptes de courtage, les comptes de retraite, les REER, les CELI, les fiducies, etc.

Cela n’inclut pas la valeur de votre maison, de vos propriétés, de vos parts dans une entreprise, etc. Ce sont des actifs que nous pouvons investir en votre nom.

Quelle est la Philosophie de Gestion de Patrimoine de PWL Capital?

Nous aidons les clients à trouver et à financer une bonne vie. Notre philosophie de gestion de portefeuille repose sur des recherches académiques qui démontrent que les marchés sont efficaces et que les prix reflètent toutes les informations disponibles.

La meilleure façon de capturer ce que les marchés ont à offrir est d’avoir un portefeuille diversifié à faible coût qui correspond à votre tolérance au risque.

PWL Capital est-elle une entreprise indépendante?

Oui ! PWL Capital a été fondée en 1996 en tant qu’entreprise indépendante et le reste depuis. Cette indépendance signifie que nous pouvons vous servir sans influence ni pression extérieure.

Nos employés sont nos actionnaires. Ensemble, nous avons développé une vision de propriété centenaire qui garantit que nous resterons farouchement indépendants et continuerons à offrir des conseils financiers et des services de gestion de portefeuille sans conflit d’intérêts à nos clients.

Quel est le montant minimum d'actifs investissables requis pour travailler avec PWL?

Nous n’avons pas de limite. Nous travaillons avec des clients très différents et leurs familles dans des situations financières variées. Ce qui compte pour nous, c’est de savoir si notre philosophie d’investissement et nos valeurs nous conviennent.

Prenez rendez-vous avec un conseiller et faisons connaissance.

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