Spécialiste de la réussite client (Développement des affaires)

PWL Gestion est une société canadienne indépendante de premier plan dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les familles canadiennes fortunées confient à PWL la gestion de leurs portefeuilles de placement sur une base discrétionnaire et leur fournissent des conseils financiers holistiques pour toutes les facettes de leur vie.  

Les services de planification financière, de fiscalité et de succession sont offerts par l’entremise de PWL Conseil, et la gestion des placements est assurée par PWL Capital, qui est un courtier en valeurs mobilières et une société membre de l’OCRCVM. PWL Conseil et PWL Capital sont toutes deux des filiales à part entière de PWL Gestion, qui compte plus de 100 employés. 

Résumé du poste  

Il s’agit d’un nouveau poste stratégique créé au cœur de la stratégie de croissance de PWL. À titre de Spécialiste de la réussite client – Développement des affaires, vous jouerez un rôle clé dans l’acquisition de nouveaux clients en prenant en charge les premières étapes du parcours client. Vous serez responsable de transformer l’intérêt généré par les initiatives marketing en conversations qualifiées avec des clients potentiels, de mettre en place des stratégies de suivi et de développement des prospects afin de bâtir des relations solides et durables, et de collaborer étroitement avec les équipes Marketing, Conseil et Expérience client pour assurer une transition harmonieuse du prospect au client. 

Ce poste s’adresse à une personne proactive, orientée vers les relations et dotée d’un excellent sens des affaires, d’une curiosité naturelle et d’un intérêt marqué pour l’établissement de liens avec des clients potentiels. La personne titulaire du poste sera responsable de qualifier les prospects, de jumeler les clients avec le conseiller ou la conseillère le mieux adapté(e) à leurs besoins, d’assurer l’exactitude des données dans le CRM et d’identifier continuellement des occasions d’améliorer le processus d’acquisition de clients. En évoluant au carrefour du marketing, du développement des affaires et de l’expérience client, la personne titulaire du poste aura un impact direct et mesurable sur la croissance et le succès continus de PWL. 

Responsabilités principales 

• Prendre en charge le processus de triage des prospects en évaluant, qualifiant et acheminant quotidiennement les nouvelles demandes afin d’assurer un suivi rapide et précis.  
• Développer et mettre en œuvre des stratégies de maturation des prospects qui ne sont pas encore prêts à aller de l’avant, en maintenant leur engagement et en gardant PWL à l’avant-plan de leurs considérations.  
• Communiquer de manière proactive avec les prospects qualifiés par le marketing afin de les accompagner tout au long du processus d’acquisition client.  
• Mener des appels d’introduction avec des clients potentiels afin de comprendre leurs besoins, d’évaluer la pertinence d’une collaboration avec PWL et d’établir dès le premier échange une relation de confiance. 
• Jumeler les prospects qualifiés avec le conseiller approprié en fonction de leur expertise, de la capacité disponible et de l’adéquation globale avec les besoins du client.  
• Collaborer étroitement avec l’équipe Marketing afin de soutenir les campagnes et de partager des informations sur les besoins, questions, objections et commentaires des prospects.  
• Communiquer les observations recueillies auprès des prospects, les tendances liées aux pistes de vente et les commentaires du marché afin de contribuer à l’amélioration des messages, du contenu et des stratégies de ciblage.  
• Collaborer avec les conseillers afin d’assurer une transition fluide et une expérience personnalisée de haute qualité, du premier contact jusqu’à l’intégration du client.  
• Maintenir des dossiers CRM précis et à jour, incluant le statut des prospects, les communications, les informations de qualification et les indicateurs de conversion.  
• Surveiller l’activité du pipeline et les données de performance afin d’identifier les tendances et de relever les occasions d’améliorer les taux de conversion.  
• Maintenir une connaissance approfondie de l’évolution des services de PWL, de sa philosophie d’investissement et des expertises des conseillers afin de représenter l’entreprise avec confiance auprès des clients potentiels. 

Qualifications et expérience 

• De 2 à 4 ans d’expérience en développement des affaires, en vente, en marketing ou dans un rôle connexe, idéalement dans le secteur des services financiers ou des services professionnels. 
• Capacité démontrée à gérer un pipeline de ventes, à développer des relations avec les prospects et à les accompagner efficacement tout au long de leur processus de prise de décision. 
• Excellentes habiletés en communication, avec la capacité d’échanger avec assurance avec des clients potentiels par téléphone, courriel et autres canaux de communication, tout en représentant une marque haut de gamme avec professionnalisme et crédibilité. 
• Maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit, requise. 
• Expérience avec des systèmes CRM et approche rigoureuse pour assurer la tenue de données clients et prospects exactes, complètes et à jour constitue un atout. 
• Curiosité authentique envers les services financiers et volonté de développer continuellement ses connaissances et son expertise dans le domaine. 
• Diplôme collégial ou baccalauréat en finance, en administration des affaires, en marketing ou dans un domaine connexe constitue un atout. 
• Intérêt à poursuivre des formations ou des certifications en planification financière ou en gestion de placements constitue un atout. 

Comment postuler 

Nous sommes une équipe en pleine croissance avec un groupe de clients très diversifié – on ne s’ennuie jamais. Nous sommes des leaders d’opinion dans le secteur des services financiers et nous accordons la priorité aux intérêts de nos clients depuis 30 ans. Veuillez postuler en joignant une lettre de motivation et un CV expliquant pourquoi vous pensez être la personne idéale pour ce poste.  Nous vous contacterons si votre candidature est retenue pour un entretien. Merci de l’intérêt que vous portez à ce poste. 

À propos du processus de recrutement 

Chez PWL Capital, certaines de nos descriptions de poste sont élaborées ou affinées à l’aide d’outils assistés par l’IA afin d’en garantir la clarté et la cohérence. Cependant, nous n’utilisons pas d’IA ni d’outils de prise de décision automatisés dans notre processus de recrutement. Toutes les candidatures sont reçues et examinées par notre équipe talents et culture. 

Nous nous engageons à faire preuve de transparence dans notre processus de recrutement. Tous les candidats qui passent un entretien pour ce poste recevront une réponse concernant la décision de recrutement dans les 45 jours suivant leur dernier entretien.