Analyste des opérations

PWL Gestion est une société canadienne indépendante de premier plan dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les familles canadiennes fortunées confient à PWL la gestion de leurs portefeuilles de placement sur une base discrétionnaire et bénéficient de conseils financiers globaux couvrant tous les aspects de leur vie.  

Les services de planification financière, de fiscalité et de succession sont offerts par l’entremise de PWL Conseil, et la gestion des placements est assurée par PWL Capital, qui est un courtier en valeurs mobilières et une société membre de l’OCRCVM. PWL Conseil et PWL Capital sont toutes deux des filiales à part entière de PWL Gestion, qui compte plus de 150 employés. 

Résumé du poste  

PWL Capital est l’une des sociétés de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada, et nous avons besoin de votre aide pour rester à la hauteur de cette croissance. Par conséquent, si vous cherchez à faire carrière dans le secteur financier en vous joignant à une équipe de middle ou back-office, ce poste est fait pour vous. Ce poste est idéal pour une personne intéressée par les services financiers, dotée de solides compétences administratives et soucieuse du détail. Une expérience dans le secteur des valeurs mobilières, dans une fonction de soutien, de middle ou de back-office est considérée comme un atout.  

Il s’agit d’un poste de soutien et d’administration interne, qui n’est pas en contact avec les clients. Toutefois, vos responsabilités peuvent évoluer au fil du temps en fonction de vos compétences et de vos objectifs de carrière. 

Responsabilités principales 

Le candidat retenu sera responsable de l’ensemble de la documentation des comptes pour l’équipe, et veillera notamment à ce que nos exigences réglementaires soient respectées. Vous serez le principal point de contact avec notre équipe Corporate Operations & Compliance, maîtrisant les processus de documentation de notre entreprise et maintenant une connaissance pratique des exigences de conformité. 

• Recueillir des informations sur les clients et s’assurer de leur exactitude dans notre base de données sur différentes plateformes 
• Aider les équipes à fournir des communications pertinentes et opportunes aux clients 
• Se tenir au courant des exigences de CIRO et de conformité 
• Fournir des services à nos équipes de conseillers dans le respect des accords de niveau de service (SLA) 
• Participer à des initiatives à l’échelle de l’entreprise en tant qu’expert en la matière 
• Vous êtes en charge de la mise en place des systèmes de gestion de l’information et de la communication 
• Respecter et proposer des améliorations aux processus et procédures actuels  

Qualifications 

Nous recherchons une personne possédant les compétences, l’éthique de travail et la personnalité nécessaires pour s’intégrer à notre équipe. Une expérience préalable dans l’administration de services financiers est un atout, mais elle n’est pas indispensable si vous remplissez les conditions suivantes : 

• Excellentes aptitudes à la communication écrite et orale, en anglais et en français, exigées; 
• Diplôme postsecondaire ou combinaison acceptable d’études, de formation et/ou d’expérience professionnelle connexe ; 
• Maîtrise de Microsoft Office (Word, Excel et Outlook) requise ; 
• Expérience dans le secteur bancaire ou des valeurs mobilières 
• Deux ans d’expérience administrative auprès d’un courtier membre de l’OCRCVM constituent un atout ; 
• Compréhension du secteur canadien des placements et des types de comptes offerts aux investisseurs canadiens (CELI, RER, FRV, etc.). 
• Capacité à organiser le travail et à établir des priorités de manière efficace ; 
• Capacité à apprendre rapidement de nouveaux systèmes, à résoudre des problèmes et à s’adapter à des processus en constante évolution ; 
• Capacité à travailler en équipe 
• Solide éthique de travail, maturité et engagement à l’égard du service à la clientèle ; 
• Respecter les normes éthiques et professionnelles en matière de confidentialité des informations relatives aux clients ; 
• Esprit d’équipe enthousiaste, capable de travailler efficacement avec d’autres personnes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise. 
• Capacité à s’adapter à un rôle en constante évolution  

Comment postuler 

Nous sommes une équipe en pleine croissance avec un groupe de clients diversifié – on ne s’ennuie jamais. Nous sommes des leaders d’opinion dans le secteur des services financiers et nous accordons la priorité aux intérêts de nos clients depuis près de 30 ans. Veuillez postuler en joignant une lettre de motivation et un CV expliquant pourquoi vous pensez être la personne idéale pour ce poste.  Nous vous contacterons si votre candidature est retenue pour un entretien. Merci de l’intérêt que vous portez à ce poste.