Conseiller(ère) en gestion de patrimoine, organisations et fondations

PWL Gestion est une société canadienne indépendante de premier plan dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les familles canadiennes fortunées confient à PWL la gestion de leurs portefeuilles de placement sur une base discrétionnaire et bénéficient de conseils financiers globaux couvrant tous les aspects de leur vie.  

Les services de planification financière, de fiscalité et de succession sont offerts par l’entremise de PWL Conseil, et la gestion des placements est assurée par PWL Capital, qui est un courtier en valeurs mobilières et une société membre de l’OCRCVM. PWL Conseil et PWL Capital sont toutes deux des filiales à part entière de PWL Gestion, qui compte plus de 150 employés. 

Résumé du poste

La personne titulaire du poste de conseiller·ère en gestion de patrimoine, Organisations et fondations, agit à titre de conseiller·ère auprès de la clientèle et est responsable de gérer et de développer les relations avec les clients, en mettant particulièrement l’accent sur les fondations, les fonds de dotation, les organismes sans but lucratif, les organismes de bienfaisance et autres organisations détenant des actifs d’investissement à long terme. 

Le rôle combine les principales responsabilités de PWL en matière de gestion de patrimoine, de planification financière et de gestion des placements, tout en s’appuyant sur une expertise spécialisée auprès d’organisations ayant des besoins complexes en matière de placements, de gouvernance et de planification financière. 

La personne titulaire du poste travaille en étroite collaboration avec les conseiller·ère·s principaux·ales en gestion de patrimoine, l’équipe de recherche et les autres équipes de PWL afin d’offrir des conseils en matière de placements et de planification financière fondés sur des données probantes. Elle travaille également directement avec les conseils d’administration, les comités de placement et les équipes de direction afin de les accompagner dans la construction de portefeuilles, l’élaboration et la mise à jour des énoncés de politique de placement (EPP), les politiques de décaissement, la présentation des résultats de placement et la gouvernance des investissements. 

Bien que le développement des affaires constitue un volet important du rôle, l’objectif principal demeure d’offrir des conseils de grande qualité, une supervision rigoureuse des placements et un accompagnement exemplaire aux clients organisationnels actuels et potentiels. 

Responsabilités principales

Conseils en gestion de patrimoine et relations avec la clientèle 

• Gérer et développer les relations avec des fondations, des fonds de dotation, des organismes sans but lucratif, des organismes de bienfaisance et d’autres organisations détenant des actifs d’investissement à long terme, notamment les relations transférées par les conseiller·ère·s principaux·ales en gestion de patrimoine. 
• Diriger ou soutenir les activités de découverte des besoins, d’intégration des nouveaux clients et de gestion continue des relations. 
• Développer une compréhension approfondie des objectifs financiers, des priorités organisationnelles, des structures de gouvernance et des besoins en matière de placements des clients. 
• Traduire les objectifs des clients en recommandations appropriées en matière de planification financière et de placements. 
• Participer à la préparation et à la présentation de recommandations en matière de répartition de l’actif, de placements et de rééquilibrage, sous la supervision d’un·e gestionnaire de portefeuille et conformément aux exigences de l’OCRI et aux politiques de PWL. 
• Préparer et diriger les rencontres de suivi avec les clients et répondre de façon proactive à leurs demandes. 
• Offrir des conseils en matière de planification financière, de gestion des placements, de fiscalité, de planification successorale, de retraite, d’assurance et de gestion des risques, selon les besoins du client. 
• Établir des relations de confiance grâce à une communication claire, réfléchie et axée sur les besoins des clients. 

Stratégie de placement et gouvernance 

• Conseiller les fondations, les fonds de dotation, les organismes sans but lucratif, les organismes de bienfaisance et autres organisations en matière de construction de portefeuille, de stratégie de placement et de gouvernance. 
• Construire et maintenir des portefeuilles fondés sur des données probantes et axés sur l’indexation, conformément aux mandats des clients, à leurs énoncés de politique de placement (EPP), à leurs politiques de décaissement et à leurs contraintes en matière de risque. 
• Soutenir les révisions des politiques de placement, les mises à jour des EPP, les analyses de répartition de l’actif et la modélisation des politiques de décaissement. 
• Effectuer le suivi des portefeuilles et soutenir le rééquilibrage continu conformément aux politiques de placement approuvées. 
• Développer une solide compréhension des différentes approches de placement, notamment la gestion active et les placements alternatifs, afin d’interagir de façon crédible avec les conseils d’administration et les comités de placement. 
• Appliquer la philosophie de placement fondée sur des données probantes de PWL afin d’offrir des conseils clairs et objectifs aux clients et à leurs instances de gouvernance. 

Services à la clientèle, rapports et formation 

• Établir de solides relations avec les membres des conseils d’administration, les membres des comités de placement, les directions générales et les autres membres de la haute direction des organisations clientes. 
• Préparer et présenter des rapports sur le rendement des portefeuilles, des analyses et des documents destinés aux clients. 
• Traduire les résultats des portefeuilles, les concepts liés aux placements et les recherches en informations claires et accessibles pour les personnes qui ne sont pas des spécialistes des placements et pour les instances de gouvernance. 
• Présenter aux conseils d’administration, aux comités de placement et aux clients des sujets liés notamment aux marchés des capitaux, à la construction de portefeuilles, à la recherche sur les placements, aux politiques de décaissement, à la recherche sur les facteurs ESG et l’investissement socialement responsable (ISR), ainsi qu’à la gouvernance des placements. 
• Soutenir l’organisation et la présentation de séminaires et de séances de formation destinés aux organisations partenaires et à leur personnel. 
• Utiliser les outils approuvés par PWL, notamment Conquest, pour soutenir la modélisation financière, l’analyse des politiques de décaissement et la planification des placements. 
• Coordonner les activités avec les dépositaires, les auditeur·rice·s, les administrateur·rice·s et autres prestataires de services externes, au besoin. 
• Maintenir à jour et avec exactitude les dossiers des clients, les politiques de placement et les renseignements relatifs aux comptes. 

Développement des affaires et intégration des clients 

• Repérer et développer des relations avec des fondations, des fonds de dotation, des organismes sans but lucratif, des organismes de bienfaisance et autres organisations détenant des actifs d’investissement à long terme, notamment par l’entremise de réseaux professionnels, de personnes d’influence, de réseaux de conseils d’administration et d’associations pertinentes. 
• Participer aux rencontres initiales, aux discussions visant à comprendre les besoins et aux échanges portant sur les politiques de placement avec les clients potentiels. 
• Évaluer les besoins des clients potentiels et communiquer la proposition de valeur de PWL ainsi que son approche en matière de placements. 
• Préparer des propositions, des ébauches d’EPP, des recommandations de portefeuille, des réponses aux demandes de propositions (RFP) et des documents liés à la vérification diligente. 
• Soutenir les présentations aux conseils d’administration et les autres activités réalisées dans le cadre du processus de développement des affaires. 
• Diriger et coordonner l’intégration des nouveaux clients, notamment les processus de connaissance du client (KYC), de lutte contre le blanchiment d’argent (LBA), les conventions avec les clients, l’établissement des comptes auprès des dépositaires, la finalisation des EPP et la collecte des documents requis. 
• Coordonner les transferts provenant d’anciens gestionnaires de placements et collaborer avec les équipes internes et les partenaires externes afin d’assurer une expérience client harmonieuse. 

Équipe et développement professionnel 

• Collaborer avec les conseiller·ère·s principaux·ales en gestion de patrimoine, l’équipe de recherche et les autres équipes de PWL afin d’offrir une expérience client cohérente. 
• Collaborer avec l’équipe de recherche de PWL et consulter des sources externes fiables afin de rester à jour sur la gouvernance des placements, la réglementation et les recherches pertinentes pour les clients desservis. 
• Contribuer au développement de l’expertise, des outils, des ressources et de l’expérience client de PWL pour les organisations ayant des besoins complexes en matière de placements et de gouvernance. 
• Participer activement aux réunions d’équipe, aux activités d’accompagnement et aux initiatives de développement professionnel. 
• Partager les connaissances et les meilleures pratiques et contribuer à un environnement d’apprentissage collaboratif. 

Qualifications 

• Au moins 5 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, de préférence dans un rôle en contact direct avec la clientèle en gestion de patrimoine, en gestion des placements ou en planification financière 
• Une expérience auprès de fondations, de fonds de dotation, d’organismes sans but lucratif, d’organismes de bienfaisance ou d’autres organisations détenant des actifs d’investissement à long terme constitue un atout. 
• Excellente connaissance des principes de planification financière et de gestion des placements. 
• Bonne compréhension de la construction de portefeuilles, des énoncés de politique de placement (EPP), des politiques de décaissement et de la gouvernance des placements. 
• Capacité à comprendre et à discuter de différentes approches de placement, notamment la gestion active et les placements alternatifs. 
• Autorisation de l’OCRI à exercer à titre de gestionnaire de portefeuille adjoint·e ou de gestionnaire de portefeuille, et respect des exigences internes de PWL. 
• Obtention du titre de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) ou réussite du niveau I du programme CFA. 
• Obtention du titre de planificateur financier (Pl. Fin.), du titre CFPMD ou d’une autre désignation professionnelle en planification financière. 
• Expérience avancée avec les logiciels de planification financière, idéalement Conquest. 
• Excellentes aptitudes en présentation, en communication et en gestion des relations, avec la capacité d’expliquer des concepts de placement complexes à des clients, des conseils d’administration et des comités ayant différents niveaux de connaissances en placement. 
• Excellentes compétences en organisation et en gestion des priorités. 
• Maîtrise de la suite Microsoft Office. 
• Esprit de collaboration, bon jugement et engagement envers l’apprentissage continu. 
• Adhésion à la philosophie de placement de PWL fondée sur des données probantes. 

Comment postuler

Nous sommes une équipe en pleine croissance avec un groupe de clients très diversifié – on ne s’ennuie jamais. Nous sommes des leaders d’opinion dans le secteur des services financiers et nous accordons la priorité aux intérêts de nos clients depuis 30 ans. Veuillez postuler en joignant une lettre de motivation et un CV expliquant pourquoi vous pensez être la personne idéale pour ce poste.  Nous vous contacterons si votre candidature est retenue pour un entretien. Merci de l’intérêt que vous portez à ce poste. 

À propos du processus de recrutement 

Chez PWL Capital, certaines de nos descriptions de poste sont élaborées ou affinées à l’aide d’outils assistés par l’IA afin d’en garantir la clarté et la cohérence. Cependant, nous n’utilisons pas d’IA ni d’outils de prise de décision automatisés dans notre processus de recrutement. Toutes les candidatures sont reçues et examinées par notre équipe talents et culture. 

Nous nous engageons à faire preuve de transparence dans notre processus de recrutement. Tous les candidats qui passent un entretien pour ce poste recevront une réponse concernant la décision de recrutement dans les 45 jours suivant leur dernier entretien.