Cet ajout stratégique renforce l’empreinte croissante de PWL sur la côte Ouest, à la suite de l’intégration récente de Macdonald, Shymko & Company
De gauche à droite: Alberto Gordo, Philippe Casarotto, Ben Wilson, Graham Bodel, Alexa Bodel, Matt Gour, Tessa McGirrr
Montréal (QC) – 4 mai 2026 — PWL Capital (« PWL ») a annoncé aujourd’hui que Chalten Fee-Only Advisors Ltd., une firme de gestion de portefeuille et de planification financière établie à Vancouver, s’est jointe à PWL Capital. Cette acquisition renforce davantage la présence de PWL en Colombie-Britannique, s’appuyant sur l’expansion récente de la firme dans la région grâce à Macdonald, Shymko & Company Ltd.
Chalten Fee-Only Advisors est reconnue pour offrir des services indépendants de planification financière et de gestion de placements aux professionnels et à leurs familles. La firme se distingue par son approche centrée sur le client, en fournissant des conseils exempts de conflits liés aux produits et fondés sur une philosophie d’investissement basée sur des données probantes.
« Il s’agit d’une étape stimulante pour approfondir notre présence à Vancouver avec une autre équipe hautement alignée », a déclaré Cameron Passmore, chef de la direction de PWL Capital. « Chalten partage notre conviction que les marchés sont efficients et qu’une planification financière réfléchie joue un rôle essentiel pour aider les clients à mieux vivre. Le regroupement d’équipes partageant les mêmes valeurs nous permet de continuer à élever le niveau des conseils offerts partout au Canada. »
L’arrivée de Chalten survient peu après l’établissement du bureau de PWL à Vancouver, à la suite de l’intégration de Macdonald, Shymko & Company, une firme comptant plus de cinq décennies d’expérience et jouissant d’une solide réputation en matière de conseils fiduciaires. Ensemble, ces ajouts marquent une étape importante dans la création d’un pôle solide sur la côte Ouest pour la plateforme nationale de PWL.
« Nous sommes ravis de nous joindre à PWL et de continuer à servir nos clients avec la même indépendance et le même souci du détail auxquels ils sont habitués », ont déclaré Alexa et Graham Bodel de Chalten Fee-Only Advisors. « La philosophie axée d’abord sur la planification et l’approche fondée sur des données probantes de PWL reflètent étroitement les nôtres, et ce partenariat nous permet d’accroître l’étendue des ressources et de l’expertise offertes à nos clients tout en restant fidèles à nos valeurs fondamentales. »
Cette annonce témoigne de l’élan soutenu de PWL, qui poursuit la construction d’une firme d’envergure nationale réunissant des équipes-conseils partageant les mêmes valeurs sous une seule marque, avec un engagement commun envers l’investissement fondé sur des données probantes, la planification financière globale et une prise de décision centrée sur le client.
Fondée en 1996 à Montréal, au Canada, PWL est une firme indépendante spécialisée en gestion de patrimoine et en planification de la retraite, avec plus de 7 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Elle offre aux Canadiens une expertise complète et intégrée en gestion de patrimoine. Depuis plus de 30 ans, PWL propose des services de gestion de patrimoine, de gestion de placements intégrée et de planification financière (stratégies fiscales, de retraite et successorales), avec des bureaux partout au Canada. Pour plus d’information, visitez pwlcapital.com.
Les services de gestion de portefeuille et de courtage sont offerts par PWL Capital Inc., qui est réglementée par l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et est membre du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI).
Les services de planification financière et les produits d’assurance sont offerts par PWL Advisors Inc., qui est réglementée en Ontario par l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) et au Québec par l’Autorité des marchés financiers (AMF). PWL Advisors Inc. n’est pas membre du FCPI.
Chalten Fee-Only Advisors Ltd. est une firme de gestion de portefeuille et de planification financière basée à Vancouver, offrant des conseils indépendants aux professionnels et à leurs familles. Les fondateurs sont Alexa et Graham Bodel, un couple marié possédant une vaste expérience internationale et une connaissance approfondie du secteur de la finance et de l’investissement. La firme propose des stratégies d’investissement fondées sur des données probantes ainsi que des services complets de planification financière.
