PWL Capital est en train de vivre un changement passionnant qui l’aidera à avoir un impact positif plus important sur l’espace de gestion de patrimoine canadien et à servir plus efficacement ses clients. Dans cet épisode, Ben Felix et Cameron Passmore accueillent Mike Sullivan, cofondateur de OneDigital, pour qu’il leur raconte l’histoire de la récente décision de PWL Capital d’unir ses forces à celles de OneDigital. Avec près de 25 ans d’expérience dans la croissance par acquisitions, Mike explique comment leur culture unique et leur vision stratégique ont conduit à cette collaboration passionnante. Nous discutons du rôle de Mike dans l’expansion de OneDigital et de la façon dont les valeurs de l’entreprise s’alignent sur la mission de PWL, qui est d’offrir des placements systématiques à faible coût et centrés sur le client. Il explique pourquoi ce partenariat représente plus qu’une simple transaction commerciale en amplifiant une vision commune pour les investisseurs canadiens. Notre conversation porte également sur la dynamique des fusions et acquisitions et examine l’importance de la culture et de l’objectif dans la prise de ces décisions cruciales. L’épisode d’aujourd’hui offre un rare regard de l’intérieur sur une transaction de fusion et d’acquisition avec des acteurs clés que de nombreux auditeurs connaissent déjà bien. Écoutez maintenant pour tout savoir !
Points clés de cet épisode :
(0:00:16) Détails sur la décision de PWL Capital de s’associer à OneDigital.
(0:14:31) Présentation du cofondateur Mike Sullivan et de OneDigital.
(0:16:38) Comment Mike sait qu’une acquisition est la bonne solution.
(0:19:13) Les possibilités de créer un nouveau type de société de gestion de patrimoine au Canada.
(0:21:14) Ce qui a attiré Mike vers PWL en tant que partenaire potentiel de OneDigital.
(0:34:05) Les idées de Mike sur l’application de ce qui a fonctionné au marché canadien.
(0:36:14) Comment le fait de faire partie de OneDigital améliorera PWL.
(0:37:59) Les objectifs de Mike et de son cofondateur Adam Bruckman pour OneDigital.
(0:40:20) Pourquoi il ne faut pas s’attendre à des changements dans l’offre de services ou les équipes de PWL.
(0:45:02) Comment le fait de faire partie de OneDigital aidera PWL à aider d’autres conseillers partageant les mêmes idées.
(0:46:36) Le profil type du conseiller que PWL/OneDigital Canada aimerait attirer.
(0:53:15) Réflexions sur nos espoirs et nos objectifs : ce que nous attendons de PWL.
(0:57:45) La définition du succès selon Mike, et la réponse de Cam et Ben à la question du succès !
https://community.rationalreminder.ca/t/episode-341-pwl-s-next-chapter-discussion-thread/34460
Rencontre avec PWL Capital : https://calendly.com/d/3vm-t2j-h3p
Rational Reminder sur iTunes — https://itunes.apple.com/ca/podcast/the-rational-reminder-podcast/id1426530582
Rational Reminder Website — https://rationalreminder.ca/
Rational Reminder sur Instagram — https://www.instagram.com/rationalreminder/
Rational Reminder sur X — https://twitter.com/RationalRemind
Rational Reminder sur YouTube — https://www.youtube.com/channel/
Rational Reminder Email — info@rationalreminder.ca
Benjamin Felix — https://www.pwlcapital.com/author/benjamin-felix/
Benjamin sur X — https://twitter.com/benjaminwfelix
Benjamin sur LinkedIn — https://www.linkedin.com/in/benjaminwfelix/
Mark McGrath sur LinkedIn — https://www.linkedin.com/in/markmcgrathcfp/
Mark McGrath sur X — https://x.com/MarkMcGrathCFP
Mike Sullivan on LinkedIn — https://www.linkedin.com/in/mikesullivanatdigital/
OneDigital — https://www.onedigital.com/