Comment le Rational Reminder Podcast peut-il être encore meilleur ? En faisant revenir l’une de ses voix les plus appréciées, Dan Bortolotti, également connu sous le nom de « The Spud ». Dans cet épisode passionnant, les animateurs Ben Felix, Cameron Passmore et Mark McGrath annoncent que Dan, l’auteur du podcast canadien Couch Potato, sera désormais un invité régulier, contribuant à des segments tels que « Bad Investment Advice » (mauvais conseils en matière d’investissement) ou « Ask the Spud » (demandez à Spud). Avant que Dan ne se joigne à la conversation, nous avons une discussion perspicace avec Håkon Kavli, CIO de Reitan Kapital. Håkon nous explique comment son équipe gère le patrimoine de l’une des familles les plus importantes de Norvège, comparable à la famille Weston au Canada. Nous discutons de l’approche d’investissement de Reitan Kapital basée sur les faits, de ses méthodes robustes pour surmonter les défis d’optimisation du portefeuille, et bien plus encore. Håkon nous éclaire également sur leur prochaine conférence sur l’investissement en Norvège, avec des intervenants tels que Cameron Passmore et Marcos López de Prado. Ensuite, Dan commence son retour en disséquant un article qui préconise d’investir à fond dans l’ETF QQQ dans un REER, exposant les dangers d’une stratégie aussi concentrée et risquée. Il oppose cette approche à la sagesse de la diversification sur les marchés mondiaux, en utilisant des exemples comme le FNB VEQT de Vanguard, qui offre une exposition à plus de 13 000 actions dans le monde entier. Par ailleurs, si vous êtes un conseiller financier et que vous souhaitez vous joindre à une société fiduciaire axée sur la planification comme PWL Capital, nous vous encourageons à nous contacter. Notre équipe s’agrandit et nous sommes à la recherche de personnes partageant les mêmes idées pour se joindre à notre mission. Soyez à l’écoute pour un riche mélange de conseils d’experts, de discussions réfléchies et d’annonces passionnantes !
Points clés de cet épisode :
(0:00:28) Annonces : un nouvel invité régulier, l’appel de PWL à des conseillers partageant les mêmes idées, et plus encore.
(0:04:15) Présentation de Håkon Kavli, de la famille Reitan et des origines de Reitan Kapital.
(0:08:06) La philosophie d’investissement et la stratégie d’allocation d’actifs de Reitan Kapital.
(0:10:29) Les principales différences entre un portefeuille de Reitan Kapital et un portefeuille de marché.
(0:13:19) Hypothèses sur le marché des capitaux ; comment elles influencent le processus d’investissement de Reitan Kapital.
(0:20:38) Les défis liés à l’optimisation du portefeuille et les méthodes robustes de Reitan pour les relever.
(0:35:06) Le rôle du capital-investissement dans un portefeuille diversifié et ses différences avec le capital public.
(0:38:40) L’importance de la structure des frais dans les investissements en private equity et leur impact sur les rendements.
(0:40:38) Risques associés au capital-investissement et comparaison avec les marchés publics.
(0:43:36) Le point de vue de Reitan Kapital sur la manière dont le capital-investissement s’intègre dans un portefeuille diversifié.
(0:49:08) Les défis que pose l’investissement dans le capital-investissement pour les investisseurs individuels.
(0:50:26) Pourquoi tant d’institutions et d’entreprises ont des allocations substantielles sur les marchés privés.
(0:53:58) Aperçu des recherches qui enthousiasment le plus Håkon.
(0:56:20) Détails de la prochaine conférence en Norvège, avec Cameron Passmore.
(0:59:16) Le segment des mauvais conseils de Dan en matière d’investissement : miser sur le FNB QQQ dans le cadre d’un REER.
(01:13:12) Notre segment d’après-séance : les commentaires des auditeurs, notre prochain rendez-vous à Ottawa, un clin d’œil à Jason Pereira, et plus encore.
‘Estimating Private Equity Returns from Limited Partner Cash Flows’ — https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2356553
‘Mutual Fund Flows and Performance in Rational Markets’ — https://www.nber.org/papers/w9275
‘What are Stock Investors’ Actual Historical Returns? Evidence from Dollar-Weighted Returns’ — https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=544142
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Dan Bortolotti — https://www.canadianmoneysaver.ca/authors/dan-bortolotti
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Canadian Couch Potato Blog — https://canadiancouchpotato.com/
Canadian Couch Potato Podcast — https://canadiancouchpotato.com/podcast/
‘An interesting RRSP idea – all in on QQQ?’ — https://www.tawcan.com/all-in-on-qqq/
