Responsable, spécialiste de l’intégration des clients F&A

PWL Gestion est une société canadienne indépendante de premier plan dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les familles canadiennes fortunées confient à PWL la gestion de leurs portefeuilles de placement sur une base discrétionnaire et leur fournissent des conseils financiers holistiques pour toutes les facettes de leur vie.

Les services de planification financière, de fiscalité et de succession sont offerts par l’entremise de PWL Conseil, et la gestion des placements est assurée par PWL Capital, qui est un courtier en valeurs mobilières et une société membre de l’OCRCVM. PWL Conseil et PWL Capital sont toutes deux des filiales à part entière de PWL Gestion, qui compte plus de 90 employés. 

Résumé du poste 

Nous recherchons un responsable, spécialiste de l’intégration des clients F&A, qui jouera un rôle central dans l’intégration des équipes de conseillers nouvellement acquises et de leurs clients dans la plateforme PWL. 

Ce poste combine des tâches opérationnelles pratiques et des responsabilités de direction. En plus de gérer les tâches quotidiennes d’intégration, vous dirigerez la coordination des transitions de clients à grande échelle, participerez aux discussions sur les opérations de fusion-acquisition, analyserez les données entrantes sur les ménages et les comptes, et préparerez les équipes internes pour chaque événement d’intégration. 

Vous jouerez un rôle clé pour garantir l’excellence opérationnelle, minimiser les perturbations pour les clients et permettre aux nouvelles équipes de prospérer dès le premier jour. Ce poste est idéal pour une personne soucieuse du détail, forte sur le plan opérationnel et désireuse d’influencer la croissance de l’entreprise grâce à une intégration transparente des conseillers et des clients. 

Responsabilités principales 

Leadership en matière d’intégration F&A 

• Diriger le processus complet d’intégration des clients pour les équipes de conseillers nouvellement acquises et leurs clients. 
• Agir en tant que principal interlocuteur pour les opérations d’intégration des clients lors des appels liés aux fusions-acquisitions, en apportant des informations opérationnelles utiles à la planification de l’intégration. 
• Analyser les données au niveau des ménages et des comptes afin de déterminer les délais d’intégration, les besoins en ressources et les stratégies de segmentation. 
• Préparer le personnel et les systèmes internes à l’arrivée des nouvelles équipes, en garantissant une expérience d’intégration coordonnée et éclairée. 
• Tenir à jour les manuels d’intégration et garantir la cohérence des processus d’une transaction à l’autre. 

Activités opérationnelles : 

• Coordonner les activités d’intégration des clients et des opérations avec les équipes internes et l’équipe de conseillers en intégration 
• Définir les besoins en matière de données et coordonner la collecte de données avec la nouvelle équipe de conseillers afin de faciliter la création du profil client, l’ouverture de compte et le transfert de compte. 
• Travailler en collaboration avec l’équipe des opérations pour s’assurer que les profils clients et les documents d’ouverture de compte sont correctement créés et ouverts chez le dépositaire et dans les systèmes en aval. 
• Travailler en collaboration avec l’équipe des opérations pour créer, soumettre et suivre tous les formulaires de transfert afin de transférer les actifs du client. 
• Développer et mettre en œuvre un suivi et des rapports d’avancement pour soutenir les processus d’ouverture de compte et de transfert. 
• Travailler avec l’équipe MidOPs pour surveiller la création et la configuration des groupes de frais. 
• Effectuer des audits complets des frais au cours des trois premiers mois afin de garantir une configuration correcte des ménages. 
• Travailler en collaboration avec les équipes internes et l’équipe de conseillers pour définir les dates limites et les dates de lancement des opérations afin de faciliter la transition des clients. 

Mise en œuvre du système et du produit : 

• Coordonner le chargement des données dans les systèmes requis (CRM, PureFacts, lac de données et autres plateformes) afin de faciliter les tâches d’intégration 
• Déterminer le moment optimal pour la migration des données, en identifiant les données critiques pour la mise en service par rapport aux chargements post-implémentation 

Formation et documentation des processus : 

• Développer des supports de formation complets et des calendriers adaptés à l’équipe acquise 
• Dispenser des formations sur les processus opérationnels et les applications aux ressources opérationnelles des équipes de conseillers 
• Documenter et affiner le processus d’intégration de l’équipe de conseillers en créant des listes de contrôle et des documents justificatifs 

Qualifications 

• Expérience dans le secteur des placements et compréhension des comptes enregistrés, des implications fiscales et des exigences réglementaires 
• Une expérience dans le transfert groupé de clients/comptes ou dans la transition de portefeuilles de conseillers est un atout 
• Une expérience administrative auprès d’un courtier membre d’OCRI est un atout 
• Maîtrise des systèmes CRM et des plateformes d’investissement 
• Maîtrise de Microsoft Office requise 
• Une expérience de travail avec BNRI est un atout 
• Une licence en valeurs mobilières ou la réussite des examens requis (CCVM, MNCMD) est un atout 
• Fort intérêt pour l’évolution vers un rôle de conseiller en placement 
• Excellentes compétences en communication interne et avec les clients, et souci du détail 
• Capacité à communiquer de manière honnête et ouverte avec les membres de l’équipe 
• Intérêt pour l’évolution vers des rôles impliquant la gestion de projets opérationnels ou le soutien au conseil en placement 

Environnement de travail  

PWL est très fière d’offrir des services de gestion de patrimoine inégalés aux particuliers et aux familles partout au Canada. Dans cet environnement dynamique, nous accordons une grande importance à faire ce qui est juste pour nos clients, à prendre des décisions fondées sur des preuves, à la responsabilité personnelle, à l’innovation et à l’humilité. Pour réussir dans ce rôle, vous devez être déterminé à apprendre et à vous perfectionner continuellement, et être fermement engagé à offrir une expérience client exceptionnelle. 

Comment postuler 

Nous sommes une équipe en pleine croissance avec un groupe de clients diversifié – on ne s’ennuie jamais. Nous sommes des leaders d’opinion dans le secteur des services financiers et nous accordons la priorité aux intérêts de nos clients depuis près de 30 ans. Veuillez postuler en joignant une lettre de motivation et un CV expliquant pourquoi vous pensez être la personne idéale pour ce poste.  Nous vous contacterons si votre candidature est retenue pour un entretien. Merci de l’intérêt que vous portez à ce poste.