Conseiller en gestion de patrimoine

PWL Gestion est une société canadienne indépendante de premier plan dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les familles canadiennes fortunées confient à PWL la gestion de leurs portefeuilles de placement sur une base discrétionnaire et leur fournissent des conseils financiers holistiques pour toutes les facettes de leur vie.

Les services de planification financière, de fiscalité et de succession sont offerts par l’entremise de PWL Conseil, et la gestion des placements est assurée par PWL Capital, qui est un courtier en valeurs mobilières et une société membre de l’OCRCVM. PWL Conseil et PWL Capital sont toutes deux des filiales à part entière de PWL Gestion, qui compte plus de 90 employés. 

Résumé du poste  

Ce poste est idéal pour un conseiller en gestion de patrimoine ayant plus de 5 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Les candidats devront s’attacher à offrir une expérience exceptionnelle aux clients en les écoutant, en les guidant et en leur donnant les moyens d’atteindre leurs objectifs financiers. Une connaissance approfondie de la gestion financière, de la planification des investissements, de l’assurance et de la gestion des risques, de la planification fiscale, de la planification de la retraite et de la planification successorale est indispensable. Les employés occupant ce poste devront continuellement développer leur expertise par le biais d’une formation continue et autonome.   

À ce poste, vous collaborerez avec des conseillers en gestion de patrimoine seniors pour gérer les relations avec les clients nouveaux et existants, en mettant l’accent sur le service à la clientèle continu.  Bien que vous souteniez la croissance organique par le biais d’initiatives telles que les recommandations de clients existants, la contribution à la croissance de nouvelles activités est encouragée, mais ne constitue pas une priorité.  

Ce poste est parfait pour quelqu’un qui souhaite fournir un soutien complet en matière de planification financière aux familles canadiennes tout en développant ses compétences et son expertise dans le domaine de la gestion de patrimoine. 

Responsabilités principales 

• Assister et, parfois, diriger le processus de découverte et d’intégration des nouveaux clients en facilitant une première rencontre engageante et en communiquant clairement les services et la proposition de valeur de PWL. 
• Participer à la préparation des propositions d’allocation d’actifs et de politique d’investissement sous la supervision d’un gestionnaire de portefeuille et conformément à la réglementation d’OCRI et aux politiques de conformité internes 
• Présenter des recommandations d’investissement et un rééquilibrage opportun sous la supervision d’un gestionnaire de portefeuille et conformément à la réglementation d’OCRI et aux politiques de conformité internes 
• Être responsable des relations avec les clients qui sont transférés par les conseillers en gestion de patrimoine seniors. 
• Aider à préparer et à organiser régulièrement des réunions d’évaluation avec les clients axées sur les objectifs, en veillant à ce que tous les documents soient prêts et que des plans financiers complets soient présentés à l’aide d’un logiciel approuvé par l’entreprise. 
• Répondre de manière proactive aux demandes quotidiennes des clients, en veillant au respect des politiques de conformité de PWL tout en apportant un soutien rapide aux conseillers en gestion de patrimoine seniors. 
• Participer à des réunions d’équipe et à des sessions de développement régulières dans le but d’apprendre, de coacher et de partager les meilleures pratiques 
• Développer en permanence son expertise sur tous les sujets pertinents en matière de planification financière et d’investissement et s’intéresser activement aux documents produits par le département de recherche de PWL et par des sources externes fiables 
• Aider à organiser des séminaires de planification financière et des sessions individuelles pour les employés des entreprises partenaires, en veillant à ce que les informations soient transmises de manière claire et efficace. 

Qualifications 

• Un certificat ou un diplôme collégial en finance ou un baccalauréat en finance ou dans un domaine connexe est un atout.   
• Plus de 5 ans d’expérience dans un poste de soutien en contact avec la clientèle. 
• Connaissance approfondie de la planification financière et des questions fiscales. 
• Avoir obtenu l’agrément d’OCRI en tant que gestionnaire de portefeuille associé et satisfaire aux politiques internes de PWL. 
• Obtention du titre de CIMMD ou CFA niveau 1   
• Obtention du titre de CFPMD, Pl. F., ou d’un titre professionnel en planification. 
• Expérience avancée des logiciels de planification financière, de préférence Conquest. 
• Doit être capable de travailler en équipe, de bien collaborer avec les autres et d’être disposé à apprendre à partir de commentaires constructifs. 
• Doit posséder des compétences exceptionnelles en matière de gestion du temps, de communication et d’écoute. 
• Maîtrise de la suite Microsoft. 

Environnement de travail  

PWL est très fière d’offrir des services de gestion de patrimoine inégalés aux particuliers et aux familles partout au Canada. Dans cet environnement dynamique, nous accordons une grande importance à faire ce qui est juste pour nos clients, à prendre des décisions fondées sur des preuves, à la responsabilité personnelle, à l’innovation et à l’humilité. Pour réussir dans ce rôle, vous devez être déterminé à apprendre et à vous perfectionner continuellement, et être fermement engagé à offrir une expérience client exceptionnelle. 

Comment postuler 

Nous sommes une équipe en pleine croissance avec un groupe de clients diversifié – on ne s’ennuie jamais. Nous sommes des leaders d’opinion dans le secteur des services financiers et nous accordons la priorité aux intérêts de nos clients depuis près de 30 ans. Veuillez postuler en joignant une lettre de motivation et un CV expliquant pourquoi vous pensez être la personne idéale pour ce poste.  Nous vous contacterons si votre candidature est retenue pour un entretien. Merci de l’intérêt que vous portez à ce poste.