Spécialiste de la réussite client

PWL Gestion est une société canadienne indépendante de premier plan dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les familles canadiennes fortunées confient à PWL la gestion de leurs portefeuilles de placement sur une base discrétionnaire et leur fournissent des conseils financiers holistiques pour toutes les facettes de leur vie.

Les services de planification financière, de fiscalité et de succession sont offerts par l’entremise de PWL Conseil, et la gestion des placements est assurée par PWL Capital, qui est un courtier en valeurs mobilières et une société membre de l’OCRCVM. PWL Conseil et PWL Capital sont toutes deux des filiales à part entière de PWL Gestion, qui compte plus de 90 employés. 

Résumé du poste  

Le spécialiste de la réussite client joue un rôle essentiel dans la fourniture d’une expérience positive et fluide aux clients potentiels. Ce poste consiste à évaluer et à qualifier les prospects entrants, à les mettre en relation avec le conseiller le plus approprié et à proposer des alternatives utiles lorsque les prospects ne correspondent pas parfaitement. En tant que premier point de contact, le spécialiste de la réussite client collabore étroitement avec les équipes Conseil et Expérience de marque afin de garantir l’exactitude des données CRM, de maintenir l’alignement entre les capacités des conseillers et les préférences des clients, et de partager des informations sur les prospects afin de soutenir la croissance de l’entreprise. 

Responsabilités principales 

• Examiner et évaluer quotidiennement toutes les pistes entrantes, en les classant comme idéales, potentielles ou non idéales 
• Diriger les pistes qualifiées vers le conseiller le plus approprié et veiller à ce qu’elles soient correctement attribuées et qualifiées dans le CRM 
• Planifier et mener des appels de présentation de 15 minutes pour les prospects nécessitant une évaluation plus approfondie 
• Orienter les prospects qui ne correspondent pas à l’aide de la collection de ressources alternatives établie par PWL afin de définir les prochaines étapes 
• Assurer le suivi auprès des prospects après les premières réunions afin de recueillir leurs commentaires et de confirmer les prochaines étapes 
• Tenir à jour les dossiers CRM, en veillant à ce que toutes les communications, qualifications et disqualifications soient enregistrées avec précision 
• Effectuer des examens hebdomadaires des pistes ouvertes afin d’assurer un suivi rapide et une attribution appropriée des pistes 
• Surveiller les données relatives aux pistes (par exemple, les taux de qualification, les taux de conversion) afin d’identifier les tendances et les possibilités d’amélioration 
• Se tenir informé des préférences de l’équipe de conseillers, des spécialisations en matière de planification, des données démographiques des clients et des capacités 
• Coordonner avec l’équipe chargée de l’expérience client afin d’assurer des transferts fluides et un processus d’intégration harmonisé 
• Partager les tendances, les commentaires et les questions des prospects afin d’affiner les processus d’expérience client et les initiatives marketing 
• Fournir des informations sur les besoins des clients potentiels afin de soutenir la création de contenu marketing 
• Suggérer des sujets qui répondent aux questions récurrentes et aux profils des prospects 
• Servir de contact secondaire pendant les phases de prospection et d’intégration afin de garantir une expérience hautement personnalisée 
• Recueillir et partager les commentaires des prospects concernant leurs premières interactions et leur parcours d’intégration 
• Identifier et recommander des améliorations au processus de triage des prospects 
• Se tenir au courant des tendances en matière de services financiers et de l’évolution des offres de PWL afin de garantir l’exactitude et l’actualité des informations sur les clients. 
• Se tenir au courant du contenu de PWL afin de partager des informations pertinentes et utiles avec les prospects, le cas échéant 

Qualifications 

• Un certificat ou un diplôme universitaire en finance ou une licence en finance ou dans un domaine connexe est un atout.   
• La poursuite d’une formation en planification financière ou en gestion des investissements est un atout. 
• 1 à 2 ans d’expérience dans le service à la clientèle ; une expérience dans le secteur des services financiers est un atout. 
• Compréhension des principes fondamentaux des services financiers, notamment les structures tarifaires, les profils clients optimaux et les concepts de base en matière d’investissement et de planification financière. (formation fournie) 
• La connaissance du modèle de service de PWL, du processus d’intégration et des spécialisations de l’équipe de conseillers est un atout 
• Connaissance de la philosophie d’investissement, de l’approche de planification et des services de PWL 
• La maîtrise du français et de l’anglais est un atout 

Profil du candidat idéal 

Vous êtes une personne aimable, organisée et axée sur le client, qui s’épanouit dans un environnement dynamique. Vous excellez dans l’art d’allier efficacité et empathie, faisant en sorte que chaque prospect se sente valorisé tout en évaluant et en classant les pistes avec assurance. Doté(e) de solides compétences en communication et d’un sens aigu du détail, vous veillez à l’exactitude des dossiers CRM, assurez un suivi rapide et collaborez de manière transparente avec plusieurs équipes. 

Vous vous adaptez rapidement, êtes ouvert aux commentaires et vous intéressez sincèrement à la planification financière et aux concepts d’investissement. Vous êtes proactif, axé sur les solutions et toujours à la recherche de moyens d’améliorer l’expérience client. 

Environnement de travail  

PWL est très fière d’offrir des services de gestion de patrimoine inégalés aux particuliers et aux familles partout au Canada. Dans cet environnement dynamique, nous accordons une grande importance à faire ce qui est juste pour nos clients, à prendre des décisions fondées sur des preuves, à la responsabilité personnelle, à l’innovation et à l’humilité. Pour réussir dans ce rôle, vous devez être déterminé à apprendre et à vous perfectionner continuellement, et être fermement engagé à offrir une expérience client exceptionnelle. 

Comment postuler 

Nous sommes une équipe en pleine croissance avec un groupe de clients diversifié – on ne s’ennuie jamais. Nous sommes des leaders d’opinion dans le secteur des services financiers et nous accordons la priorité aux intérêts de nos clients depuis près de 30 ans. Veuillez postuler en joignant une lettre de motivation et un CV expliquant pourquoi vous pensez être la personne idéale pour ce poste.  Nous vous contacterons si votre candidature est retenue pour un entretien. Merci de l’intérêt que vous portez à ce poste.