29 avril 2021 – PWL Capital Inc. a assuré son avenir avec une vision de 100 ans comprenant un plan de relève sur plusieurs générations. Mettant ses employés et sa culture au cœur de sa vision, le plan a été dévoilé lorsque Cameron Passmore, gestionnaire de portefeuille et associé depuis 24 ans chez PWL, est devenu le nouvel actionnaire majoritaire de PWL Capital et président exécutif du conseil d’administration. M. Passmore a acquis les actions d’Anthony Layton dans PWL, ce qui a permis à M. Layton de prendre une retraite bien méritée de ses fonctions de président du conseil, gestionnaire de portefeuille et cofondateur de PWL Capital. M. Passmore conservera un poste de conseiller principal, tout en définissant l’orientation stratégique de PWL, en supervisant le développement de son personnel et de sa plate-forme technologique pour bâtir la première firme de gestion de patrimoine au Canada.
Avec comme toile de fond la crise de la planification de la relève au sein des firmes indépendante au Canada, la nouvelle structure mise en place par M. Passmore démontre qu’il est possible de bien préparer l’avenir pour les firmes de gestion de patrimoine. Le cadre proposé encourage et accueille la prochaine génération de jeunes leaders à devenir propriétaires du succès futur de PWL Capital.
« Nos employés et notre culture sont le moteur de notre succès », a déclaré Cameron Passmore, président exécutif et gestionnaire de portefeuille. « Ils sont à la base de notre nouvelle structure et renforcent notre engagement à demeurer une société privée et indépendante détenue par nos employés. Avoir un intérêt direct dans l’entreprise favorisera notre innovation et la planification de nouveaux projets afin de mieux servir tous nos clients, employés et actionnaires.
« C’est le meilleur modèle pour notre entreprise et nos clients », a déclaré Brenda Bartlett, présidente et chef de la direction. « Le plan de relève de PWL Capital est l’occasion pour nos jeunes générations de dirigeants de jouer un rôle important dans la gestion de patrimoine. Nos employés sont au cœur de tout ceci. »
Cette nouvelle étape du parcours de PWL Capital créera un espace propice à une continuité pour les années à venir, tandis que la firme demeurera totalement indépendante. La nouvelle structure garantit que tous les clients de PWL Capital continueront de recevoir un service complet adapté à leurs besoins.
Les clients continueront de profiter du service dédié qu’ils reçoivent de leurs conseillers et de leurs équipes de service aujourd’hui, des quatre bureaux de Montréal, Ottawa, Toronto et Waterloo. PWL Capital continue d’être un pionnier tout en entrant dans la nouvelle décennie.
Cameron Passmore s’est joint à PWL Capital en 1997 en tant qu’associé et gestionnaire de portefeuille. Il œuvre dans le secteur des services financiers depuis 1993. M. Passmore est un ardent défenseur de l’investissement systématique fondé sur des données depuis plus de 20 ans dans la région d’Ottawa. Sa pratique dessert une large clientèle, particulièrement les entrepreneurs technologiques et leurs employés.
PWL Gestion de patrimoine est une société canadienne indépendante de premier plan en gestion de patrimoine avec des bureaux à Montréal, Ottawa, Toronto et Waterloo. Les familles canadiennes à valeur nette élevée confient à PWL la gestion discrétionnaire de leurs portefeuilles de placement et leur fournissent des conseils financiers holistiques pour toutes les facettes de leur vie. Les services de planification financière, de fiscalité et de succession sont fournis par l’intermédiaire de PWL Conseil Inc., et la gestion des placements est assurée par PWL Capital Inc., qui est un courtier et une société membre de l’OCRCVM. PWL Conseil et PWL Capital sont des filiales à 100% de PWL Gestion de patrimoine, avec plus de 75 employés.
