Qu’est-ce qui rend l’héritage de Warren Buffett si emblématique et comment ses conseils ont-ils façonné le monde de l’investissement ? Dans cet épisode, nous nous penchons sur la philosophie d’investissement de Warren Buffet et sur les leçons qu’il offre aux investisseurs de tous les jours. Au cours de notre conversation, nous analysons l’impact de ses stratégies d’investissement sur le monde financier, nous démystifions les idées fausses les plus répandues et nous discutons de l’évolution de ses stratégies au fil du temps. Nous examinons également les obstacles structurels à la reproduction de son succès, les complexités liées à l’échelle et à l’évolution de la dynamique du marché, ainsi que les parallèles entre son approche et les modèles modernes d’évaluation des actifs. Découvrez les rendements historiques étonnants de Warren Buffett, son point de vue sur les rendements décroissants pour les gestionnaires actifs et les nuances mal comprises de ses conseils concernant les fonds indiciels. Découvrez les recherches universitaires sur le succès de Warren Buffett, son point de vue pragmatique sur les liquidités et son opinion sur la valeur des dividendes pour les investisseurs. Écoutez l’émission pour en savoir plus sur le plus grand investisseur du monde et sur la manière dont vous pouvez appliquer sa sagesse à votre propre portefeuille !

Points clés de cet épisode :

(0:04:55) L’héritage de Warren Buffett et l’historique des performances de Berkshire Hathaway.

(0:13:04) Le problème des rendements décroissants à l’échelle et la recherche de gestionnaires actifs compétents.

(0:18:37) Raisons pour lesquelles Buffett conseille régulièrement à la plupart des investisseurs d’opter pour des fonds indiciels à faible coût.

(0:23:14) Pourquoi il est impossible d’identifier les gestionnaires compétents avant qu’ils ne surperforment le marché.

(0:30:15) Recherches expliquant le succès de Buffett dans l’utilisation de modèles d’évaluation d’actifs multifactoriels.

(0:35:30) Pourquoi Berkshire Hathaway détient d’importantes réserves de liquidités dans le cadre de sa stratégie.

(0:44:02) Le point de vue de Buffett sur les dividendes et la raison pour laquelle il continue à privilégier le réinvestissement.

(0:48:16) Pourquoi la concentration de la diversification est une mauvaise stratégie et le super pouvoir de Buffett en matière d’investissement.

(0:57:07) Après l’émission : L’expérience de Ben dans le podcast The Wealthy Barber.

(0:58:07) Commentaires et réactions sur l’épisode avec Randolph Cohen et Michael Green.

(1:04:58) Changements apportés à notre format d’épisode de fin d’année et ce à quoi les auditeurs peuvent s’attendre.

‘Mutual Fund Flows and Performance in Rational Markets’— https://journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/424739

Liens de l’épisode d’aujourd’hui :

CPP by the Fire — https://pages.pwlcapital.com/webinar_cpp_by_the_fire

Rencontre avec PWL Capital : https://calendly.com/d/3vm-t2j-h3p

Rational Reminder sur iTunes — https://itunes.apple.com/ca/podcast/the-rational-reminder-podcast/id1426530582

Rational Reminder Website — https://rationalreminder.ca/

Rational Reminder sur Instagram — https://www.instagram.com/rationalreminder/

Rational Reminder sur X — https://twitter.com/RationalRemind

Rational Reminder sur YouTube — https://www.youtube.com/channel/

Rational Reminder Email — info@rationalreminder.ca

Benjamin Felix — https://www.pwlcapital.com/author/benjamin-felix/

Benjamin sur X — https://twitter.com/benjaminwfelix

Benjamin sur LinkedIn — https://www.linkedin.com/in/benjaminwfelix/

Cameron Passmore — https://pwlcapital.com/our-team/

Cameron sur X — https://x.com/CameronPassmore

Cameron sur LinkedIn — https://www.linkedin.com/in/cameronpassmore/

Mark McGrath on LinkedIn — https://www.linkedin.com/in/markmcgrathcfp/

Mark McGrath on X — https://x.com/MarkMcGrathCFP

Dan Bortolotti on LinkedIn — https://www.linkedin.com/in/dan-bortolotti-8a482310/

Braden Warwick on LinkedIn — https://linkedin.com/in/braden-warwick-a40b48a3/

PWL Capital CPP Tool — https://research-tools.pwlcapital.com/research/cpp

Ben on The Wealthy Barber Podcast — https://thewealthybarber.com/podcast/ben-felix-a-deep-dive-into-the-world-of-investing-twb-podcast-5/

À propos de l'auteur(e)

Benjamin Felix

Benjamin est le co-animateur du podcast Rational Reminder et l’animateur d’une série YouTube populaire.

Dan Bortolotti

Dan travaille avec ses clients pour combiner la gestion des investissements avec une planification financière à long terme. Il encourage également la formation des investisseurs par le biais de son blog, de ses articles et de son podcast.