Que faut-il pour gérer une société de gestion de patrimoine de 60 milliards de dollars tout en maintenant des stratégies d’investissement fondées sur la pensée scientifique ? Dans cet épisode, nous recevons Don Calcagni, directeur des investissements chez Mercer Advisors. Don préside le comité d’investissement de la société et fournit des conseils sur les fusions et acquisitions, l’intégration des investissements et la planification stratégique à long terme. Son expertise couvre la surveillance fiduciaire, la gestion de portefeuille, le capital-investissement et les mathématiques financières. Au cours de notre conversation, nous discutons de la manière dont sa société construit les portefeuilles de ses clients, s’engage auprès d’experts universitaires et sectoriels et s’appuie sur une approche d’investissement basée sur les facteurs. Il explique également l’importance d’une philosophie d’investissement ancrée dans les principes fiduciaires et explique comment Mercer Advisors gère la surveillance fiduciaire de milliards de dollars d’actifs répartis entre des milliers de familles. Explorez les détails de la gouvernance des portefeuilles et le rôle de la plateforme d’investissement alternatif de la société. Découvrez les métriques de valeur, l’investissement factoriel et la manière dont Mercer s’efforce d’offrir une expérience familiale à ses clients quotidiens. Venez plonger dans la construction de portefeuilles et l’évolution du paysage de la gestion de patrimoine avec Don Calcagni !
Points clés de cet épisode :
(0:05:22) Découvrez Mercer Advisors et la gamme de services qu’elle propose.
(0:07:10) Découvrez l’approche et la philosophie de Mercer Advisors en matière de construction de portefeuille.
(0:11:55) Le sommet « Construire un meilleur portefeuille » et l’objectif de l’événement.
(0:17:08) Comment les réunions sont structurées et les principaux enseignements tirés du dernier événement.
(0:24:45) Quels sont les sujets qui provoquent des points d’accord et de désaccord extrêmes lors des réunions.
(0:29:21) Découvrez comment les enseignements tirés des événements sont mis en œuvre dans les portefeuilles des clients.
(0:31:19) La plateforme d’investissement alternatif récemment lancée par Mercer Advisors.
(0:40:23) Don partage des recommandations et des conseils précieux pour l’investisseur moyen.
(0:42:23) Après coup : la controverse autour de l’incident de négociation d’options de la RBC.
(0:49:57) Commentaires des auditeurs, critiques, mises à jour et événements à venir.
‘Portfolio Selection’ — https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x
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