Responsable du service clientèle

PWL Gestion est une société canadienne indépendante de premier plan dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les familles canadiennes fortunées confient à PWL la gestion de leurs portefeuilles de placement sur une base discrétionnaire et leur fournissent des conseils financiers holistiques pour toutes les facettes de leur vie.

Les services de planification financière, de fiscalité et de succession sont offerts par l’entremise de PWL Conseil, et la gestion des placements est assurée par PWL Capital, qui est un courtier en valeurs mobilières et une société membre de l’OCRCVM. PWL Conseil et PWL Capital sont toutes deux des filiales à part entière de PWL Gestion, qui compte plus de 90 employés.

Résumé du poste

Le responsable du service clientèle est le visage amical et la main sûre du bureau de PWL à Ottawa. Il donne une première impression chaleureuse aux clients tout en veillant au bon fonctionnement du bureau en coulisses. Qu’il s’agisse d’accueillir les clients par leur nom, de gérer les communications quotidiennes, d’organiser des événements ou de coordonner les fournisseurs, ce poste allie l’hospitalité à l’organisation. En collaboration avec les services des opérations, des ressources humaines et des technologies de l’information, le chef du service clientèle veille à ce que le bureau soit non seulement efficace et bien géré, mais aussi accueillant et agréable pour les clients et les employés de PWL.

Responsabilités principales

Créer une expérience client

• Toujours adopter une attitude professionnelle et agréable.
• Toujours afficher une attitude joyeuse et positive au téléphone.
• Accueillir chaleureusement les clients et les clients potentiels en les appelant par leur nom.
• Avoir un sens aigu des responsabilités personnelles pour créer une atmosphère de travail positive.
• Être fier de l’apparence générale du bureau et prendre soin de son espace de travail.

Service à la clientèle et réception

• Répondre aux demandes téléphoniques et transférer les appels
• Veiller à ce que les courriels soient traités rapidement
• Préparer et organiser les salles de réunion, y compris la gestion des équipements technologiques de la salle de conférence

Soutien opérationnel et administratif

• Aider à la correspondance avec les clients, recevoir et traiter les chèques, et certifier les documents
• Gérer le courrier entrant/sortant et les services de messagerie
• Tenir à jour le classement électronique dans le CRM et ajouter de nouveaux prospects/clients potentiels selon les besoins
• Commander des fournitures pour les bureaux d’Ottawa et de Montréal (papeterie, eau, café, etc.)
• Réceptionner et envoyer du matériel informatique au personnel et assurer la maintenance du matériel informatique du bureau d’Ottawa

Gestion du bureau et des fournisseurs

• Superviser l’organisation et l’apparence générale du bureau
• Servir de contact principal pour les relations du bureau (gestionnaire immobilier, fournisseur de café, société d’alarme, etc.)
• Coordonner les commandes de marchandises Rational Reminder, préparer les étiquettes d’expédition et gérer les envois postaux
• Organiser le matériel pour les événements internes et externes

Soutien aux événements et à la culture

• Planifier et coordonner les réceptions au bureau, les sommets des employés, les 5 à 7 et autres rassemblements du personnel
• Soutenir la logistique des événements destinés aux clients, y compris la préparation du matériel et la coordination avec les fournisseurs.
• Contribuer à créer une atmosphère accueillante et engageante lors des événements grâce à des détails et une préparation minutieuse
• Suivre et organiser le matériel marketing pour les événements internes et externes
• Coordonner la reconnaissance des étapes importantes des employés, y compris les cartes, les cadeaux et les célébrations
• Aider à la communication liée aux ressources humaines, comme les rappels des jours fériés, les annonces d’événements annuels et les mises à jour à l’échelle du bureau
• Proposer des idées et soutenir les initiatives qui contribuent à créer une culture d’entreprise positive, inclusive et stimulante

Qualifications

• Excellentes aptitudes relationnelles, attitude et compétences téléphoniques.
• Un intérêt sincère pour le service et l’attention aux autres
• Excellentes compétences en matière d’organisation et de gestion du temps
• Maîtrise de Microsoft Office
• Une expérience dans les services financiers est un atout, mais n’est pas obligatoire
• Le bilinguisme anglais-français est un atout, mais n’est pas obligatoire
• CSC, CPH est un atout, mais n’est pas obligatoire

Environnement de travail

PWL est très fière d’offrir des services de gestion de patrimoine inégalés aux particuliers et aux familles partout au Canada. Dans cet environnement dynamique, nous accordons une grande importance à faire ce qui est juste pour nos clients, à prendre des décisions fondées sur des preuves, à la responsabilité personnelle, à l’innovation et à l’humilité. Pour réussir dans ce rôle, vous devez être déterminé à apprendre et à vous perfectionner continuellement, et être fermement engagé à offrir une expérience client exceptionnelle.

Comment postuler

Nous sommes une équipe en pleine croissance avec un groupe de clients diversifié – on ne s’ennuie jamais. Nous sommes des leaders d’opinion dans le secteur des services financiers et nous accordons la priorité aux intérêts de nos clients depuis près de 30 ans. Veuillez postuler en joignant une lettre de motivation et un CV expliquant pourquoi vous pensez être la personne idéale pour ce poste.  Nous vous contacterons si votre candidature est retenue pour un entretien. Merci de l’intérêt que vous portez à ce poste.