Conseiller associé en gestion de patrimoine

PWL Gestion est une société canadienne indépendante de premier plan dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les familles canadiennes fortunées confient à PWL la gestion de leurs portefeuilles de placement sur une base discrétionnaire et leur fournissent des conseils financiers holistiques pour toutes les facettes de leur vie.

Les services de planification financière, de fiscalité et de succession sont offerts par l’entremise de PWL Conseil, et la gestion des placements est assurée par PWL Capital, qui est un courtier en valeurs mobilières et une société membre de l’OCRCVM. PWL Conseil et PWL Capital sont toutes deux des filiales à part entière de PWL Gestion, qui compte plus de 90 employés. 

Résumé du poste  

Ce poste est idéal pour un conseiller financier associé motivé ayant plus de deux ans d’expérience dans le secteur des services financiers. À ce titre, vous apporterez votre soutien et collaborerez avec les membres seniors de l’équipe afin d’offrir une expérience client exceptionnelle. 

Vos responsabilités comprendront la préparation des réunions avec les clients en effectuant des analyses préalables, la participation aux réunions afin d’acquérir une expérience de première main, la prise de notes détaillées après les réunions et la mise en œuvre des mesures de suivi. Vous participerez à l’analyse de la planification financière, préparerez des résumés de planification financière et effectuerez des analyses ad hoc pour répondre aux demandes des clients. Une compréhension fondamentale de la gestion financière, de la planification des investissements, de l’assurance et de la gestion des risques, de la planification fiscale, de la planification de la retraite et de la planification successorale est essentielle. 

À ce poste, vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine seniors et les conseillers en gestion de patrimoine afin de gérer les relations avec les clients nouveaux et existants, en mettant l’accent sur le service à la clientèle.  

Ce poste est idéal pour les personnes désireuses de se lancer dans le secteur des services financiers, qui souhaitent contribuer à la planification financière globale des familles canadiennes tout en développant leurs compétences et leur expertise dans le domaine de la gestion de patrimoine. 

Responsabilités principales 

• Responsable de la préparation des réunions avec les clients, ce qui implique un examen approfondi du CRM, des notes et des communications passées afin de créer un ordre du jour complet qui identifie les objectifs du client 
• Responsable de la préparation et de la mise à jour de plans financiers complets à l’aide d’un logiciel approuvé par l’entreprise, en collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine 
• Responsable des analyses spécifiques aux clients, telles que les examens d’assurance, la création de modèles Excel liés aux résultats financiers, l’examen du coût moyen pondéré des titres transférés, l’examen des investissements externes et des sources de revenus. 
• Collaboration et coordination avec des professionnels externes tels que des comptables et des avocats. 
• Répondre aux questions, demandes et requêtes des clients en temps opportun et aider les membres de l’équipe senior à traiter les demandes de mouvements de trésorerie et à assurer le suivi des clients. 
• Réaliser des audits et des projets à l’échelle du livre comptable, tels que le suivi et l’exécution des versements d’impôts, le suivi et l’exécution des cotisations aux REER, aux REEE et aux CELI, la coordination et le suivi des prêts prescrits actifs et des paiements d’intérêts annuels, et effectuer des estimations de revenus de fin d’année afin d’identifier les opportunités de cristallisation des gains/pertes. 
• Innover et améliorer les processus en abordant chaque situation avec un esprit ouvert, en considérant que tout ce qui peut être amélioré doit l’être. 

Qualifications 

• Un certificat/diplôme universitaire en finance ou une licence en finance ou dans un domaine connexe est un atout   
• Plus de 2 ans d’expérience dans les services financiers à un poste de soutien en contact avec la clientèle est préférable 
• Connaissance approfondie de l’investissement et de la planification financière 
• Une licence d’OCRI en tant que représentant en investissement ou représentant agréé ou la réussite des examens requis est un atout 
• La poursuite active des certifications CIMMD, QAFPMD, CFPMD, Pl. F., ou CFA est un atout. 
• Doit être capable de travailler en équipe, de bien collaborer avec les autres et d’être disposé à apprendre à partir de commentaires constructifs. 
• Doit posséder d’excellentes compétences en matière de gestion du temps, de communication et d’écoute. 
• Maîtrise de la suite Microsoft. 

Environnement de travail  

PWL est très fière d’offrir des services de gestion de patrimoine inégalés aux particuliers et aux familles partout au Canada. Dans cet environnement dynamique, nous accordons une grande importance à faire ce qui est juste pour nos clients, à prendre des décisions fondées sur des preuves, à la responsabilité personnelle, à l’innovation et à l’humilité. Pour réussir dans ce rôle, vous devez être déterminé à apprendre et à vous perfectionner continuellement, et être fermement engagé à offrir une expérience client exceptionnelle. 

Comment postuler 

Nous sommes une équipe en pleine croissance avec un groupe de clients diversifié – on ne s’ennuie jamais. Nous sommes des leaders d’opinion dans le secteur des services financiers et nous accordons la priorité aux intérêts de nos clients depuis près de 30 ans. Veuillez postuler en joignant une lettre de motivation et un CV expliquant pourquoi vous pensez être la personne idéale pour ce poste.  Nous vous contacterons si votre candidature est retenue pour un entretien. Merci de l’intérêt que vous portez à ce poste.