PWL Gestion est une société canadienne indépendante de premier plan dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les familles canadiennes fortunées confient à PWL Gestion de leurs portefeuilles de placement sur une base discrétionnaire et leur fournissent des conseils financiers holistiques pour toutes les facettes de leur vie.
Les services de planification financière, de fiscalité et de succession sont offerts par l’entremise de PWL Conseil, et la gestion des placements est assurée par PWL Capital, qui est un courtier en valeurs mobilières et une société membre de l’OCRI. PWL Conseil et PWL Capital sont toutes deux des filiales à part entière de PWL Gestion, qui compte plus de 100 employés.
| Localisation | Emploi à distance |
| Type | Permanent, temps plein |
Résumé du poste
Ce poste est idéal pour une personne qui s’intéresse aux marchés financiers et à la gestion de patrimoine. Le candidat retenu devra être capable de travailler efficacement au sein d’une équipe dynamique dans un environnement soumis à une forte pression. Ce poste n’implique pas de contact avec la clientèle et convient parfaitement à un candidat enthousiaste à l’idée de soutenir toutes les activités liées aux investissements et à la trésorerie de l’entreprise.
En étroite collaboration avec les équipes de conseillers et d’opérations, le candidat retenu traitera les achats et les ventes de titres ainsi que tous les mouvements de trésorerie pour le compte de nos clients. Il surveillera régulièrement les portefeuilles afin de s’assurer qu’ils sont conformes et respectent les directives de la politique d’investissement. Les employés occupant ce poste devront continuellement développer leur expertise en matière de planification financière, de fiscalité et de gestion de portefeuille en obtenant des titres professionnels (CFA, CFPMD, CIMMD, etc.).
Responsabilités et activités
- Suivre les transferts de fonds entrants et exécuter les transferts de fonds sortants réguliers et ponctuels
- Traiter les virements bancaires, demander des chèques et envoyer des virements électroniques
- Travailler avec l’équipe de gestion de portefeuille pour s’assurer que les comptes des clients restent entièrement investis
- Soumettre et rapprocher les transferts entrants sur les comptes des clients
- Résoudre les problèmes de transfert et assurer la livraison en temps voulu des titres
- Exécuter les opérations de négociation et les mises en œuvre de portefeuille selon les instructions des gestionnaires de portefeuille
- Négocier les positions des comptes et gérer les opérations en bloc avec le bureau de négociation de notre dépositaire
- Rapprocher les rapports de négociation mensuels et les frais
Qualifications et compétences
- Capacité à communiquer efficacement dans un environnement bilingue
- 3 à 5 ans d’expérience dans une société de courtage canadienne ou une organisation similaire
- Licence d’OCRI en tant que représentant en placement ou représentant inscrit
- Diplôme universitaire en commerce, finance, ingénierie, sciences ou dans un domaine connexe.
- Doit posséder une expérience intermédiaire à avancée d’Excel
- Connaissance approfondie des marchés financiers et expérience du trading sur les bourses canadiennes et américaines
- Excellentes compétences en gestion du temps et souci du détail
- Capacité à bien fonctionner au sein d’une équipe
- D’autres titres financiers sont considérés comme un atout
- Un intérêt pour la planification financière est un atout
Environnement de travail
PWL est très fier d’offrir des services de gestion de patrimoine inégalés aux particuliers et aux familles partout au Canada. Dans cet environnement dynamique, nous valorisons le fait de faire ce qui est bon pour les clients, de prendre des décisions fondées sur des données probantes, de rendre des comptes, d’innover et de faire preuve d’humilité. Pour réussir dans ce rôle, vous devez vous consacrer à l’apprentissage et au perfectionnement continus et vous engager fermement à offrir une expérience client exceptionnelle.
Comment postuler
Nous sommes une équipe en pleine croissance avec un groupe de clients diversifié – on ne s’ennuie jamais. Nous sommes des leaders d’opinion dans le secteur des services financiers et nous accordons la priorité aux intérêts de nos clients depuis près de 30 ans. Veuillez postuler en joignant une lettre de motivation et un CV expliquant pourquoi vous pensez être la personne idéale pour ce poste. Nous vous contacterons si votre candidature est retenue pour un entretien. Merci de l’intérêt que vous portez à ce poste.
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