Spécialiste de l’intégration des clients F&A

PWL Gestion est une société canadienne indépendante de premier plan dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les familles canadiennes fortunées confient à PWL la gestion de leurs portefeuilles de placement sur une base discrétionnaire et leur fournissent des conseils financiers holistiques pour toutes les facettes de leur vie.

Les services de planification financière, de fiscalité et de succession sont offerts par l’entremise de PWL Conseil, et la gestion des placements est assurée par PWL Capital, qui est un courtier en valeurs mobilières et une société membre de l’OCRCVM. PWL Conseil et PWL Capital sont toutes deux des filiales à part entière de PWL Gestion, qui compte plus de 90 employés. 

Résumé du poste 

Nous recherchons un spécialiste de l’intégration des clients dans le domaine des fusions et acquisitions (F&A) qui jouera un rôle clé dans l’accueil des équipes de conseillers nouvellement acquises et de leurs clients sur la plateforme PWL. Dans le cadre de cette fonction hybride, vous combinerez les responsabilités essentielles d’un administrateur des opérations, telles que l’intégration, le service et la gestion des comptes clients, avec une spécialisation dans l’intégration harmonieuse des entreprises, des conseillers et des équipes clients à la suite de fusions et acquisitions. 

Vous gérerez le soutien opérationnel quotidien des clients tout en dirigeant la mise en œuvre de projets d’intégration à grande échelle liés aux activités de fusion et d’acquisition. Votre travail garantira l’excellence opérationnelle, minimisera les perturbations pour les clients et aidera les nouvelles équipes à être immédiatement opérationnelles. 

Ce poste convient parfaitement à une personne qui s’épanouit dans un environnement structuré et soucieux du détail et qui est enthousiaste à l’idée de contribuer à la croissance de l’entreprise en créant des transitions fluides et axées sur le client pour les nouvelles équipes de conseillers. 

Responsabilités principales 

• Préparer tous les documents relatifs à l’intégration des clients ; 
• Se tenir informé des exigences en matière de conformité et de OCRI concernant les processus d’ouverture de compte et d’intégration des clients 
• Être le point de contact de la nouvelle équipe de conseillers pour les exigences, les mises à jour et les problèmes liés aux documents d’ouverture de compte; 
• Veiller à l’exactitude des informations sur les clients dans notre base de données ; 
• Suivre le statut des clients en transition et assurer le suivi des retards auprès du  dépositaire ;  
• Travailler avec le responsable et le spécialiste de l’intégration des clients F&A pour établir les priorités ; 
• Identifier les problèmes potentiels affectant l’intégration des clients et élaborer des stratégies d’atténuation ;  

Toutes les autres tâches connexes qui vous seront assignées. 

Qualifications 

• Expérience dans le secteur des placements et compréhension des comptes enregistrés, des implications fiscales et des exigences réglementaires. 
• Une expérience dans le transfert groupé de clients/comptes ou dans la transition de portefeuilles de conseillers est un atout. 
• Une expérience administrative auprès d’un courtier membre d’OCRI est un atout. 
• Maîtrise des systèmes CRM et des plateformes d’investissement. 
• Maîtrise de Microsoft Office requise. 
• Une expérience de travail avec BNRI est un atout. 
• Une licence en valeurs mobilières ou la réussite des examens requis (CCVM, MNCMD) est un atout. 
• Excellentes compétences en communication interne et avec les clients, et souci du détail. 
• Capacité à communiquer de manière honnête et ouverte avec les membres de l’équipe. 
• Intérêt pour l’évolution vers des rôles impliquant la gestion de projets opérationnels ou le soutien au conseil en investissement. 

Environnement de travail  

PWL est très fière d’offrir des services de gestion de patrimoine inégalés aux particuliers et aux familles partout au Canada. Dans cet environnement dynamique, nous accordons une grande importance à faire ce qui est juste pour nos clients, à prendre des décisions fondées sur des preuves, à la responsabilité personnelle, à l’innovation et à l’humilité. Pour réussir dans ce rôle, vous devez être déterminé à apprendre et à vous perfectionner continuellement, et être fermement engagé à offrir une expérience client exceptionnelle. 

Comment postuler 

Nous sommes une équipe en pleine croissance avec un groupe de clients diversifié – on ne s’ennuie jamais. Nous sommes des leaders d’opinion dans le secteur des services financiers et nous accordons la priorité aux intérêts de nos clients depuis près de 30 ans. Veuillez postuler en joignant une lettre de motivation et un CV expliquant pourquoi vous pensez être la personne idéale pour ce poste.  Nous vous contacterons si votre candidature est retenue pour un entretien. Merci de l’intérêt que vous portez à ce poste.