PWL Gestion est une société canadienne indépendante de premier plan dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les familles canadiennes fortunées confient à PWL la gestion de leurs portefeuilles de placement sur une base discrétionnaire et leur fournissent des conseils financiers holistiques pour toutes les facettes de leur vie.
Les services de planification financière, de fiscalité et de succession sont offerts par l’entremise de PWL Conseil, et la gestion des placements est assurée par PWL Capital, qui est un courtier en valeurs mobilières et une société membre de l’OCRCVM. PWL Conseil et PWL Capital sont toutes deux des filiales à part entière de PWL Gestion, qui compte plus de 100 employés.
| Lieu | Bureau de Montréal (en personne) |
| Type | Permanent, à temps plein |
Résumé du poste
Le responsable du service clientèle est le visage amical et la main sûre du bureau de PWL à Montréal. Il donne une première impression chaleureuse aux clients tout en veillant au bon fonctionnement du bureau en coulisses. Qu’il s’agisse d’accueillir les clients par leur nom, de gérer les communications quotidiennes, d’organiser des événements ou de coordonner les fournisseurs, ce poste allie hospitalité et sens de l’organisation. En collaboration avec les services opérationnels, les ressources humaines et les technologies de l’information, le responsable du service clientèle veille à ce que le bureau soit non seulement efficace et bien géré, mais aussi accueillant et agréable pour les clients et les employés de PWL.
Responsabilités principales
Créer une expérience client
- Adoptez toujours une attitude professionnelle et agréable
- Ayez toujours une attitude joyeuse et positive au téléphone
- Accueillez chaleureusement les clients et les clients potentiels en les appelant par leur nom.
- Ayez un sens aigu de vos responsabilités personnelles afin de créer une atmosphère de travail positive
- Soyez fier de l’apparence générale du bureau et appropriez-vous votre espace
Service à la clientèle et réception
- Répondre aux demandes téléphoniques et transférer les appels
- Veiller à ce que les courriels soient traités rapidement
- Préparer et organiser les salles de réunion, y compris gérer les équipements technologiques de la salle de conférence
Soutien opérationnel et administratif
- Aider à la correspondance avec les clients, recevoir et traiter les chèques, et certifier les documents
- Gérer le courrier entrant/sortant et les services de messagerie
- Commander les fournitures pour le bureau de Montréal (papeterie, eau, café, etc.)
- Réceptionner et expédier le matériel informatique au personnel et assurer la maintenance du matériel informatique du bureau de Montréal
- Aider à la création et à la livraison des rapports mensuels aux clients
- Fournir un soutien administratif général ponctuel aux conseillers et aux gestionnaires
Gestion du bureau et des fournisseurs
- Superviser l’organisation et l’apparence générale du bureau
- Servir de contact principal pour les relations du bureau (gestionnaire immobilier, fournisseur de café, société d’alarme, etc.)
- Organiser le matériel pour les événements internes et externes
Soutien aux événements et à la culture
- Planifier et coordonner les activités du bureau, les sommets des employés, les 5 à 7 et autres rassemblements du personnel
- Soutenir la logistique des événements destinés aux clients, notamment en préparant le matériel, en assurant la coordination avec les fournisseurs et en gérant le processus d’invitation
- Contribuer à créer une atmosphère accueillante et engageante lors des événements grâce à des détails et une préparation minutieux
- Assurer le suivi et l’organisation du matériel marketing pour les événements internes et externes.
- Coordonner la reconnaissance des étapes importantes des employés, notamment les cartes, les cadeaux et les célébrations
- Aider à la communication relative aux ressources humaines, comme les rappels des jours fériés, les annonces d’événements annuels et les mises à jour à l’échelle du bureau
- Apporter des idées et soutenir les initiatives qui contribuent à créer une culture d’entreprise positive, inclusive et stimulante
Qualifications
- Maîtrise du français et de l’anglais
- Excellentes aptitudes relationnelles, attitude et compétences téléphoniques
- Intérêt sincère pour le service et l’attention aux autres
- Excellentes compétences en matière d’organisation et de gestion du temps
- Maîtrise de Microsoft Office
- Une expérience dans les services financiers est un atout, mais n’est pas obligatoire
- CCVM, MNCMD est un atout, mais n’est pas obligatoire
Environnement de travail
PWL est très fière d’offrir des services de gestion de patrimoine inégalés à des particuliers et à des familles partout au Canada. Dans cet environnement dynamique, nous accordons une grande importance à faire ce qui est bon pour nos clients, à prendre des décisions fondées sur des preuves, à la responsabilité personnelle, à l’innovation et à l’humilité. Pour réussir dans ce rôle, vous devez être déterminé à apprendre et à vous perfectionner continuellement, et être résolument engagé à offrir une expérience client exceptionnelle.
Comment postuler
Nous sommes une équipe en pleine croissance avec un groupe de clients diversifié – on ne s’ennuie jamais. Nous sommes des leaders d’opinion dans le secteur des services financiers et nous accordons la priorité aux intérêts de nos clients depuis près de 30 ans. Veuillez postuler en joignant une lettre de motivation et un CV expliquant pourquoi vous pensez être la personne idéale pour ce poste. Nous vous contacterons si votre candidature est retenue pour un entretien. Merci de l’intérêt que vous portez à ce poste.
Retourner