PWL Capital s’associe à Money & Risk Inventory (MRI) pour Transformer l’Engagement Client et l’Évaluation du Risque
Montréal, QC / New York, NY – PWL Capital, une firme de gestion de patrimoine axée sur la planification qui gère 5 milliards de dollars d’actifs pour plus de 2 300 familles clientes, a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec Money & Risk Inventory (MRI), une série d’outils innovants qui transforment la façon dont les conseillers évaluent et interprètent la tolérance au risque et la psychologie financière de leurs clients. Grâce à ce partenariat, les conseillers de PWL auront accès à plusieurs produits MRI, leur permettant d’obtenir une compréhension plus approfondie de leurs clients et d’offrir une planification plus personnalisée.
« Nous sommes ravis de nous associer à MRI afin d’améliorer notre ensemble d’outils d’évaluation du risque et de donner à nos conseillers les moyens de réussir », a déclaré Braden Warwick, Architecte de produits en planification financière chez PWL. « En tant qu’entreprise qui fonde ses décisions sur les données, ce partenariat avec MRI s’imposait naturellement. En combinant l’expertise de nos conseillers à celle de MRI, nous renforçons notre capacité à bien servir nos clients, en développant dès le début de la relation une compréhension approfondie de leur perception du risque. »
L’approche unique de MRI transforme les conversations avec les clients en occasions de dialogue constructif. En identifiant les biais comportementaux, les motivations et les objectifs des clients, ainsi que leur Comfort with Risk™, les conseillers peuvent élaborer des stratégies qui favorisent non seulement la croissance du patrimoine, mais aussi la confiance et la fidélité à long terme.
« Le partenariat avec PWL Capital illustre comment des firmes avant-gardistes utilisent des approches innovantes basées sur le risque et les données comportementales pour établir une nouvelle norme en matière d’engagement client », a déclaré Dr Charles Chaffin, cofondateur de Money & Risk Inventory. « Ce partenariat souligne que le cœur de la planification financière, ce ne sont pas les chiffres — ce sont les gens. »
À propos de PWL Capital
Fondée en 1996 à Montréal, Canada, PWL est une firme indépendante spécialisée en gestion de retraite et de patrimoine, offrant une expertise complète et intégrée en gestion de patrimoine aux Canadiens. Depuis plus de 25 ans, PWL offre des services de gestion de patrimoine, de gestion de portefeuille intégrée, ainsi que des services de planification financière (stratégies fiscales, de retraite et successorales) avec des bureaux à Ottawa, Montréal et Toronto. Pour plus d’informations, visitez pwlcapital.com.
Les services de gestion de portefeuille et de courtage sont offerts par PWL Capital Inc., qui est réglementée par l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et est membre du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI).
Les services de planification financière et les produits d’assurance sont offerts par PWL Advisors Inc., réglementée en Ontario par la Financial Services Regulatory Authority of Ontario (FSRA) et au Québec par l’Autorité des marchés financiers (AMF). PWL Advisors Inc. n’est pas membre du FCPI.
Pour en savoir plus, visitez pwlcapital.com.
À propos de Money & Risk Inventory (MRI)
Le Money & Risk Inventory (MRI)™ est un outil novateur qui redéfinit la tolérance au risque et la psychologie financière des clients. Il intègre le Comfort with Risk™, le FOMO (peur de manquer une opportunité), la disposition à agir, ainsi qu’un large éventail de biais, comportements et perceptions des clients, pour les transformer en informations exploitables par les conseillers. Grâce à une gamme de produits fondés sur des données probantes, conçus pour chaque étape du parcours client — du prospect au client à long terme —, MRI™ permet aux conseillers de bâtir des relations plus profondes, plus efficacement et à moindre coût. Pour en savoir plus sur MRI, visitez https://moneyandriskinventory.com/.
