Avec des objectifs clairement définis, vous assurerez la santé financière à long terme des actifs de votre organisation.
Nous élaborerons une stratégie de placement qui correspond aux objectifs et aux valeurs de votre organisation, tout en étant appuyée par la recherche universitaire.
Vous bénéficierez d’une communication directe avec une équipe de professionnels dévoués, spécialisée dans le secteur institutionnel. Nous vous offrirons un soutien continu en personnalisant les revues de performance et en vous aidant à informer les parties prenantes de votre organisation.
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Une communication efficace et constante est la base d’une relation réussie.
Nous fournissons des rapports de performance clairs et concis, adaptés à tous les intervenants de l’organisation, tels que le directeur financier, le comité d’investissement et le conseil d’administration.
Nous collaborons avec les institutions pour établir un calendrier de rapports conforme à leurs préférences.
Nos gestionnaires de portefeuille sont responsables de veiller à ce que vos investissements demeurent alignés avec la politique de placement de votre organisation (IPS).
Cela comprend une surveillance continue, un rééquilibrage périodique et une recherche constante afin de s’assurer que les titres du portefeuille continuent de répondre à vos objectifs et représentent les options les plus appropriées disponibles.
PWL Capital travaille en étroite collaboration avec chaque institution pour comprendre ses besoins en flux de trésorerie et en liquidités.
Nous élaborons des stratégies de placement qui garantissent une liquidité suffisante pour faire face aux obligations à court terme, tout en optimisant la croissance du capital à long terme.
Cela peut inclure le maintien d’une réserve de liquidités dédiée, l’utilisation de véhicules d’épargne à intérêt élevé ou de fonds du marché monétaire, ainsi que la structuration du portefeuille afin d’aligner les besoins en liquidités avec les horizons de placement.
Planifier l’avenir est un défi.
Nous disposons d’outils spécialisés pour effectuer des tests de résistance sur les portefeuilles face à la volatilité des marchés et à d’autres chocs externes pouvant nécessiter l’utilisation d’actifs à long terme pour soutenir des déficits opérationnels.
PWL maîtrise bien les compromis liés aux différentes politiques de dépenses et dispose d’une équipe de recherche dédiée à demeurer à la fine pointe de cette littérature.
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Rencontrez l’équipe qui fait la différence pour les investisseurs canadiens. Nous sommes là pour vous guider grâce à des conseils d’experts et à un service dévoué. Notre mission est simple: faire de vos objectifs financiers une réalité, grâce à des stratégies personnalisées qui s’adaptent à votre vie.
Consultez notre FAQ pour les questions courantes. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, contactez-nous et nous serons heureux de vous répondre.
PWL Capital a un devoir fiduciaire envers ses clients, ce qui signifie que nous avons la responsabilité légale d’agir en tout temps dans votre meilleur intérêt. Nous prenons cette responsabilité très au sérieux.
Nous nous efforçons de comprendre les circonstances et les aspirations uniques de nos clients afin de toujours offrir les solutions les plus appropriées.
Chez PWL, nous croyons que les conseillers financiers devraient avoir un devoir fiduciaire envers leurs clients. L’année dernière, nous avons officialisé cet engagement en obtenant la certification du Centre d’Excellence Fiduciaire (CEFEX), une organisation mondiale indépendante qui évalue la fiabilité des conseillers en investissement.
PWL Capital collabore avec une grande variété d’institutions axées sur leur mission, notamment des fondations caritatives, des fonds de dotation et des organismes à but non lucratif.
Notre philosophie de gestion de portefeuille repose sur la recherche académique qui démontre que les marchés sont efficients et que les prix reflètent toutes les informations disponibles. La meilleure façon de profiter des marchés est de disposer d’un portefeuille à faible coût, largement diversifié, et adapté à votre tolérance au risque.
Oui ! PWL Capital a été fondée en 1996 en tant qu’entreprise indépendante et le reste depuis. Cette indépendance signifie que nous pouvons vous servir sans influence ni pression extérieure.
Nos employés sont nos actionnaires. Ensemble, nous avons développé une vision de propriété centenaire qui garantit que nous resterons farouchement indépendants et continuerons à offrir des conseils financiers et des services de gestion de portefeuille sans conflit d’intérêts à nos clients.
PWL Capital propose des solutions d’investissement durable pour les clients institutionnels souhaitant aligner leurs portefeuilles avec des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Nous pouvons intégrer les facteurs ESG dans la construction du portefeuille, dialoguer avec les gestionnaires d’actifs sur les pratiques d’investissement responsables et fournir des rapports sur les indicateurs de durabilité lorsque disponibles. Notre approche de l’investissement ESG est fondée sur une démarche d’investissement fondée sur des preuves et adaptée aux valeurs, au mandat et aux objectifs à long terme de chaque organisation.
