PWL gestion est une société canadienne indépendante de premier plan dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les familles canadiennes fortunées confient à PWL la gestion de leurs portefeuilles de placement sur une base discrétionnaire et leur fournissent des conseils financiers holistiques pour toutes les facettes de leur vie. Les services de planification financière, de fiscalité et de succession sont offerts par l’entremise de PWL Conseil, et la gestion des placements est assurée par PWL Capital, qui est un courtier en valeurs mobilières et une société membre de l’OCRCVM. PWL Conseil et PWL Capital sont toutes deux des filiales à part entière de PWL Wealth Management, qui compte plus de 90 employés.
| Localisation: | A distance |
| Type: | Permanent, temps plein |
| L’équipe: | Équipe Capital |
Résumé du poste
Le poste de Financial Planning Associate est idéal pour une personne ayant au moins 1 à 3 ans d’expérience dans le domaine de la planification financière. Dans ce rôle, vous travaillerez en étroite collaboration avec nos planificateurs financiers afin de fournir des conseils de haute qualité aux clients. Les responsabilités comprennent la préparation des réunions avec les clients (réflexion avant la réunion), la participation aux réunions avec les clients, les notes après la réunion et l’exécution des mesures à prendre, l’analyse de la planification financière, la préparation des résumés de la planification financière et l’analyse ad hoc pour répondre aux questions des clients.
Il est attendu des employés occupant ce poste qu’ils développent en permanence leur propre expertise en matière de planification financière, de fiscalité et de gestion de portefeuille en obtenant des titres professionnels. Ce poste est idéal pour un candidat qui souhaite faire partie d’une équipe fournissant aux clients des conseils holistiques et sans conflit en matière de gestion de patrimoine.
Responsabilités et activités
- Préparer des projections de planification financière à l’aide d’un logiciel approuvé par notre entreprise.
- Formuler de manière proactive des recommandations de planification spécifiques aux clients à nos planificateurs financiers.
- Enregistrer des résumés détaillés après les réunions dans notre base de données clients.
- Exécution des actions et suivi des tâches liées aux clients
- Fournir des analyses de planification financière ad hoc pour répondre aux questions des clients
- Préparer et télécharger les liasses fiscales sur les comptes en ligne de nos clients
- Participer et soutenir les initiatives de croissance qui lui sont confiées.
Qualifications et compétences
- Organisé avec un grand souci du détail
- Études postsecondaires avec une spécialisation en finance ou en comptabilité.
- Expérience intermédiaire-avancée avec Excel
- Connaissance approfondie de l’investissement et de la planification financière
- Solides compétences interpersonnelles
- Soucieux de l’amélioration continue et de la formation
- Doit avoir le titre de QAFP/CFP ou être en train de l’obtenir
- Une licence en valeurs mobilières ou la réussite des examens requis (CSC, CPH) est un atout.
- Permis d’assurance ou réussite de l’examen LLQP est un atout
- Le titre de CIM est un atout
Pourquoi PWL ?
Nous sommes une équipe en pleine croissance avec un groupe de clients diversifiés – on ne s’ennuie jamais. Nous sommes des leaders d’opinion dans le secteur des services financiers et nous mettons les intérêts de nos clients au premier plan depuis près de 30 ans.
Comment postuler
Veuillez envoyer votre lettre de motivation et votre CV en expliquant pourquoi vous pensez être le candidat idéal pour ce poste. Nous vous contacterons si votre candidature est retenue pour un entretien. Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à ce poste.
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