Analyste principal(e) des opérations

Présentation de l’entreprise

PWL Gestion est une société canadienne indépendante de premier plan dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les familles canadiennes fortunées confient à PWL la gestion de leurs portefeuilles de placement sur une base discrétionnaire et leur fournissent des conseils financiers holistiques pour toutes les facettes de leur vie.

Les services de planification financière, de fiscalité et de succession sont offerts par l’entremise de PWL Conseil, et la gestion des placements est assurée par PWL Capital, qui est un courtier en valeurs mobilières et une société membre de l’OCRCVM. PWL Conseil et PWL Capital sont toutes deux des filiales à part entière de PWL Gestion, qui compte plus de 100 employés.

Résumé du poste

À titre d’Analyste principal(e) des opérations, vous serez le pilier opérationnel des activités de gestion de patrimoine de PWL, alliant une expertise technique approfondie à des responsabilités croissantes en leadership. Ce rôle exige une personne capable de passer aisément de la résolution d’escalades clients complexes à la conception de structures organisationnelles améliorées, tout en jouant un rôle de mentor au sein de l’équipe des opérations.

Vous agirez comme principal(e) remplaçant(e) du Gestionnaire, Opérations et Service, tout en menant des initiatives d’amélioration des processus et en servant de référence pour les défis opérationnels multidimensionnels.

Le/la candidat(e) idéal(e) possède une solide expérience dans le secteur des valeurs mobilières, est bilingue, et dispose des compétences analytiques nécessaires pour résoudre des problèmes immédiats tout en concevant des solutions durables soutenant la croissance de PWL et l’excellence du service à la clientèle.

Principales responsabilités et activités

Résolution de cas complexes, enquêtes et soutien opérationnel interfonctionnel

• Analyser et résoudre les escalades client prioritaires, les écarts opérationnels et les enjeux complexes nécessitant une expertise technique avancée.
• Mener des enquêtes approfondies sur les défaillances de processus et les anomalies systémiques.
• Collaborer avec notre dépositaire, l’équipe de conformité et les conseillers sur des dossiers sensibles.
• Documenter les constats et recommander des améliorations systémiques.
• Offrir un soutien de relève et d’expertise au sein des principales unités opérationnelles, notamment l’intégration des clients et l’ouverture de comptes.
• Appuyer l’équipe responsable des transferts de comptes en examinant les demandes complexes, en résolvant les retards de transfert et en coordonnant avec les dépositaires externes.
• Aider les équipes de rapprochement dans la résolution de cas complexes, l’enquête sur les écarts et la mise en œuvre de mesures correctives.
• Assurer la relève pour les fonctions critiques de production de rapports, y compris les relevés de performance et les rapports de frais de gestion, et soutenir l’équipe dans les calculs mensuels de frais et les rapprochements.
• Maintenir une connaissance à jour des systèmes, procédures et exigences réglementaires dans l’ensemble des secteurs opérationnels afin d’assurer la continuité des activités.

Développement organisationnel et formation

• Contribuer à la conception et à la mise en œuvre d’une nouvelle structure départementale, incluant la définition des rôles, les relations hiérarchiques et les processus de travail.
• Élaborer des documents de formation et des programmes destinés aux membres de l’équipe en transition vers de nouvelles fonctions.
• Créer des procédures opérationnelles normalisées ainsi que des cadres d’assurance qualité.
• Diriger des initiatives de gestion du changement et communiquer les mises à jour structurelles aux membres de l’équipe.

Leadership en formation et mentorat

• Offrir des conseils et une expertise technique aux analystes juniors.
• Examiner les dossiers complexes et garantir le respect des normes de qualité.
• Faciliter le transfert de connaissances et les initiatives de formation croisée au sein de l’équipe.
• Soutenir les activités de gestion de la performance et de développement professionnel.

Soutien à la gestion et relève

• Assurer la relève principale du Gestionnaire, Opérations et Service, en fournissant un leadership lors des absences et des périodes de forte activité, en surveillant les tendances de performance et en aidant à équilibrer la charge de travail de l’équipe.
• Prendre des décisions opérationnelles et escalader les problèmes de manière appropriée lorsque nécessaire.
• Représenter le département lors des réunions et communications interfonctionnelles.
• Superviser les opérations quotidiennes et garantir la continuité des processus critiques lors des transitions du gestionnaire ou d’absences prolongées.
• Participer à des projets stratégiques et faire preuve d’initiative en assumant des responsabilités en lien avec de futurs rôles de chef d’équipe ou de gestionnaire.
• Contribuer aux évaluations de performance, aux mesures disciplinaires et aux décisions d’embauche.

Qualifications

• Diplôme universitaire en commerce, finance, administration des affaires ou domaine connexe
• Minimum de 5 ans d’expérience dans l’industrie des valeurs mobilières (entreprise membre de l’OCRCVM ou ICPM), opérations de middle/back office ou fonctions de soutien connexes
• Le cours sur les valeurs mobilières canadiennes (CSC) et le manuel de conduite et pratiques (CPH) sont des atouts
• Bilinguisme français-anglais, à l’oral comme à l’écrit
• Maîtrise de la suite MS Office, en particulier Excel (tableaux croisés dynamiques, RECHERCHEV, etc.)
• Connaissance des systèmes de gestion de portefeuille tels que Croesus, PureFacts, D1G1t
• Bonne connaissance des processus et exigences documentaires des dépositaires NBIN
• Solides compétences organisationnelles, analytiques et en résolution de problèmes
• Communication écrite et orale efficace
• Esprit d’équipe collaboratif avec un sens aigu du service client
• Curiosité, proactivité et motivation personnelle avec un désir d’apprentissage continu
• Grande attention aux détails et capacité à gérer des priorités concurrentes
• Intégrité et professionnalisme démontrés dans la gestion de données sensibles
• Capacité à s’épanouir dans un environnement dynamique et entrepreneurial

Environnement de travail

PWL est fière d’offrir des services de gestion de patrimoine inégalés aux particuliers et familles partout au Canada. Dans ce milieu dynamique, nous valorisons la prise de décisions fondées sur des preuves, l’intégrité envers nos clients, la responsabilité individuelle, l’innovation et l’humilité. Pour réussir dans ce rôle, vous devez être engagé(e) dans un apprentissage et un développement continus, avec une volonté ferme d’offrir une expérience client exceptionnelle.