PWL Gestion est une société canadienne indépendante de premier plan dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les familles canadiennes fortunées confient à PWL Gestion de leurs portefeuilles de placement sur une base discrétionnaire et leur fournissent des conseils financiers holistiques pour toutes les facettes de leur vie.
Les services de planification financière, de fiscalité et de succession sont offerts par l’entremise de PWL Conseil, et la gestion des placements est assurée par PWL Capital, qui est un courtier en valeurs mobilières et une société membre de l’OCRI. PWL Conseil et PWL Capital sont toutes deux des filiales à part entière de PWL Gestion, qui compte plus de 90 employés.
| Localisation: | Possibilités de travail à distance et/ou hybride |
| Type: | Permanent, temps plein |
Résumé du poste
Nous recherchons un professionnel très motivé et expérimenté pour rejoindre notre équipe en tant que planificateur financier, gestionnaire de portefeuille adjointe. Ce poste est idéal pour un candidat ayant 5 à 10 ans d’expérience dans le secteur des services financiers et passionné de fourni des conseils financiers personnalisés et holistiques et par l’établissement de relations à long terme avec les clients.
En tant que membre clé de l’équipe expérience client, le candidat retenu sera chargé de gérer les relations avec les clients, de veiller au respect des exigences en matière de connaissance du client, de risque et la convenance, et de fournir des conseils en matière d’investissement dans le cadre de portefeuilles gérés, sous la supervision d’un gestionnaire de portefeuille. L’un des principaux objectifs de ce poste est de procéder à un examen approfondi de la situation financière et personnelle de chaque client afin d’élaborer des plans financiers personnalisés et réalisables, adaptés à leurs objectifs et à leurs situations spécifiques.
Le candidat idéal possède de solides connaissances techniques dans les domaines essentiels de la planification financière, de la gestion des investissements, de la planification fiscale, de la planification de la retraite et de la planification successorale. Il fera également preuve d’un engagement profond en faveur du développement professionnel et de la formation continue dans les domaines susmentionnés.
Il s’agit d’un poste centré sur le client pour quelqu’un qui aime résoudre les problèmes, apprécie la collaboration et est déterminé à avoir un impact significatif sur la vie des clients qu’il sert.
Responsabilités et activités
- Fournir des conseils financiers complets et personnalisés pour aider les clients à définir, hiérarchiser et atteindre leurs objectifs financiers à long terme
- Mener des entretiens approfondis avec les clients pour recueillir et évaluer les informations financières et personnelles pertinentes, en veillant à respecter les normes de « bien connaître son client », « bien connaître son produit », et normes d’aptitude au risque
- Appliquer une compréhension approfondie des règles d’OCRI relatives aux comptes gérés et à normes d’aptitude au risque, en veillant à respecter les politiques internes de supervision des gestionnaires de portefeuille associés, s’assurer de la conformité avec les politiques internes de supervision des gestionnaires de portefeuille associés
- Évaluer les profils financiers et les objectifs d’investissement des clients afin de procéder à une vérification préalable et de s’assurer que les stratégies de portefeuille s’alignent sur leur tolérance au risque et leurs objectifs globaux
- Concevoir et fournir des plans financiers personnalisés et des recommandations exploitables
- Préparer et présenter des projections financières à l’aide d’un logiciel de planification financière approuvé par la société afin d’étayer les recommandations stratégiques
- Répondre aux demandes de renseignements et d’informations des clients avec rapidité et précision, répondre aux demandes de renseignements et d’informations des clients avec promptitude et précision, en offrant un service de haute qualité qui inspire confiance
- Communiquer des concepts financiers complexes de manière claire et compréhensible afin que les clients se sentent responsabilisés et informés
- Déléguer efficacement des tâches aux associés en planification financière, aux opérations et aux équipes de négociation afin d’assurer une prestation de services transparente
- Participer à des initiatives d’amélioration continue et assumer des responsabilités supplémentaires, le cas échéant, pour soutenir l’équipe et répondre aux besoins changeants de l’entreprise
Qualifications et compétence
- Doit avoir au moins 5 à 10 ans d’expérience dans le secteur des services financiers
- Doit satisfaire aux politiques internes de PWL pour être désigné gestionnaire de portefeuille adjoint
- Doit avoir obtenu le titre de CFPMD
- Doit avoir obtenu le titre de CIMMD
- D’autres titres financiers sont considérés comme un atout
- Connaissance approfondie de l’investissement et de la planification financière
- Une expérience avec Conquest est un atout
- Solides compétences interpersonnelles
- Doit être motivé et indépendant
- Doit être capable de fonctionner dans un environnement d’équipe
- Compétences exceptionnelles en matière de gestion du temps et capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois.
Comment postuler
Nous sommes une équipe en pleine croissance avec un groupe de clients diversifié – on ne s’ennuie jamais. Nous sommes des leaders d’opinion dans le secteur des services financiers et nous mettons les intérêts de nos clients au premier plan depuis près de 30 ans. Veuillez envoyer votre lettre de motivation et votre CV en expliquant pourquoi vous pensez être le candidat idéal pour ce poste. Nous vous contacterons si votre candidature est retenue pour un entretien. Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à ce poste.
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