Ce cabinet de la région de Waterloo, au service des familles depuis 1968, se joint à PWL, qui poursuit le déploiement de son approche axée sur la planification partout au Canada
De gauche à droite: Tessa McGirr, Jordan Carter, Kim Battler, Val Dimond, Craig Allison, Ben Felix, Ben Wilson, Matt Gour, Rebecca Solyom, Cameron Passmore
Montréal (QC) – le 1er octobre 2026 — PWL Capital (PWL) poursuit l’expansion de son équipe nationale avec l’arrivée de Thomson Allison Financial Solutions, un cabinet de planification financière et de conseil établi à St. Jacobs, en Ontario, à compter du 1er octobre 2026.
L’acquisition de Thomson Allison permet à PWL de s’implanter dans le sud-ouest de l’Ontario et renforce sa capacité à accompagner les familles de Kitchener, de Waterloo et de la région environnante. Cette intégration s’inscrit dans la volonté constante de PWL de réunir des équipes de conseillers partageant les mêmes valeurs, engagées en faveur d’un investissement fondé sur des données probantes et des décisions financières à long terme.
« Pour réussir sur le long terme, il faut des compétences, des ressources et les bonnes idées. PWL possède ces trois atouts », affirme Craig Allison, président de Thomson Allison Financial Solutions. « Nous avons étudié de nombreuses options au cours des dernières années, et dès ma première rencontre avec PWL, je me suis senti chez moi. Nos clients continueront de travailler avec la même équipe, de la même façon, avec une organisation plus vaste derrière nous. »
Les origines de Thomson Allison remontent à 1968, année où Roy Thomson commence à conseiller des clients à Kitchener. Son fils Stuart rejoint le cabinet en 1994, et Craig Allison devient associé en 2015, avant de prendre la direction et le poste de conseiller principal lorsque Stuart prend sa retraite en 2018. M. Allison a rejoint le cabinet après avoir passé 14 ans au sein d’une société de placement internationale et huit ans comme directeur du marketing dans une entreprise de logiciels financiers. Depuis son bureau de St. Jacobs, le cabinet propose des services de planification de la retraite, de gestion d’actifs et de planification fiscale aux familles de toute la région.
Pour appuyer la transition, Jordan Carter, CFP®, CIM®, CFA, se joint à l’équipe de St. Jacobs le 1er octobre, fort de 15 années d’expérience dans le secteur, dont les cinq dernières chez PWL.
« Nous sommes aujourd’hui environ 150 personnes, et nous formons véritablement une seule et même équipe au service d’une même clientèle », déclare Cameron Passmore, chef de la direction de PWL Capital. « La plupart des personnes ici nous ont découverts grâce à nos publications et sont venues pour partager nos convictions. Craig et son équipe partagent ces mêmes valeurs. Le fait d’avoir conservé les mêmes relations clients au fil de deux successions depuis 1968 montre que Thomson Allison a bien servi ses clients, et notre travail consiste à apporter davantage de profondeur, et non à changer une formule qui a fait ses preuves. »
L’équipe de Thomson Allison s’intégrera pleinement à PWL Capital et continuera à travailler avec ses clients, en s’appuyant sur les ressources de la société en matière de planification et de placement. Au cours des prochains mois, les clients passeront de leur courtier actuel, Investia Services financiers, à PWL Capital.
L’arrivée de Thomson Allison fait suite aux acquisitions récentes de PWL, alors que cette dernière poursuit la mise sur pied d’une plateforme nationale axée sur le conseil en planification et le placement fondé sur des données probantes. Ces partenariats s’inscrivent dans une démarche plus large visant à fédérer des équipes de conseillers autour d’une philosophie commune et de normes de conseil cohérentes.
À mesure qu’elle grandit, PWL demeure fidèle à sa mission première : aider les Canadiens à prendre de meilleures décisions financières grâce à un placement discipliné et à une planification financière réfléchie.
Fondée en 1996 à Montréal, au Canada, PWL est un cabinet indépendant spécialisé en gestion de patrimoine et en planification de la retraite, avec plus de 9 milliards de dollars d’actifs sous gestion. PWL offre aux Canadiens une expertise complète et intégrée en gestion de patrimoine. Depuis plus de 30 ans, la société propose des services de gestion de patrimoine, de gestion de placements intégrée et de planification financière (stratégies fiscales, de retraite et successorales), avec des bureaux partout au Canada. Pour plus d’information, visitez pwlcapital.com.
Les services de gestion de portefeuille et de courtage sont offerts par PWL Capital Inc., qui est réglementée par l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et est membre du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI).
Les services de planification financière et les produits d’assurance sont offerts par PWL Advisors Inc., qui est réglementée en Ontario par l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) et au Québec par l’Autorité des marchés financiers (AMF). PWL Advisors Inc. n’est pas membre du FCPI.
Thomson Allison Financial Solutions est un cabinet de conseil financier établi à St. Jacobs, en Ontario, au service de familles de la région de Waterloo et d’ailleurs au Canada. Le cabinet a été fondé en 1968, lorsque Roy Thomson a commencé à conseiller des clients à Kitchener, et est dirigé depuis 2018 par son président et conseiller principal, Craig Allison, MBA, CFP®. L’équipe offre des services de planification de la retraite, de gestion de placements et de planification fiscale et successorale.
