Alors que nous continuons à répondre aux questions posées lors de notre dernier AMA, Ben, Mark et Dan commencent l’épisode d’aujourd’hui par le bitcoin et l’évolution de sa valeur en tant qu’investissement au fil des ans. Ensuite, après avoir brièvement expliqué comment trouver de courts extraits de cette baladodiffusion en ligne, nous discutons des raisons pour lesquelles de nombreuses entreprises choisissent de ne pas s’inscrire directement sur le TXS, de la façon de mettre en œuvre l’investissement factoriel sans facteur EFTS, de la meilleure façon d’investir si vous ne pouviez faire qu’un seul placement EFT au cours de votre vie, et de la compréhension des EFT tamponnés et des CPG liés au marché. Nous traitons également des rendements prévus dans un marché corrompu, de l’empilement des rendements pour les particuliers, des applications universitaires par rapport aux applications réelles et des raisons pour lesquelles les évaluations boursières ne seront plus jamais les mêmes que par le passé. Pour terminer, nous examinons les placements forfaitaires par rapport aux achats périodiques par sommes fixes, ce qu’il faut retenir de la répartition de l’actif, la façon dont nous rééquilibrons les portefeuilles chez PWL Capital, et nous souhaitons bonne chance à Ben dans l’attente de son diagnostic.
Points clés de cet épisode :
(0:00) Introduction et discussion sur le format AMA
(3:32) Le bitcoin en tant qu’investissement et son rôle dans un portefeuille
(14:29) Le débat sur l’investissement factoriel dans les marchés où les ETF factoriels ne sont pas disponibles
(19:40) Le rôle des ETF et la question de savoir si un seul fonds d’actions est optimal
(22:22) Les risques et les opportunités des ETF tamponnés
(26:25) Investir sur des marchés fortement corrompus et peu transparents
(29:42) L’investissement sur les marchés émergents et sa place dans un portefeuille diversifié
(30:06) Le concept de « Return Stacking » et sa viabilité pour les investisseurs
(38:55) Les investisseurs individuels doivent-ils utiliser l’effet de levier pour obtenir des rendements plus élevés ?
(40:51) L’équilibre entre la philosophie de Benjamin Graham et la théorie moderne du portefeuille
(47:51) Le rôle des mesures d’évaluation telles que le ratio PE de Shiller dans la prévision des rendements
(50:16) L’impact de l’IA et des valeurs technologiques sur la performance du marché
(56:12) La psychologie de l’investissement et la résistance au bruit du marché
https://community.rationalreminder.ca/t/episode-345-ama-3-episode-discussion/35082
Stock Market Participation and Portfolio Shares Over the Life-Cycle – https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3808350
Why Not 100% Equities – https://www.pm-research.com/content/iijpormgmt/22/2/29
Beyond the Status Quo: A Critical Assessment of Lifecycle Investment Advice – https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4590406
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