Associé à la planification financière

Description générale

PWL Capital est une société canadienne indépendante de gestion de patrimoine de premier plan qui possède des bureaux à Montréal, Ottawa et Toronto. Les familles canadiennes fortunées confient à PWL la gestion de leurs portefeuilles de placement sur une base discrétionnaire et leur fournissent des conseils financiers holistiques pour toutes les facettes de leur vie. Les services de planification financière, de fiscalité et de succession sont offerts par l’entremise de PWL Conseil, et la gestion des placements est assurée par PWL Capital, qui est un courtier en valeurs mobilières et une société membre de l’OCRCVM. PWL Conseil et PWL Capital sont toutes deux des filiales en propriété exclusive de PWL Gestion de patrimoine inc. qui compte plus de 95 employés et gère plus de 6 milliards de dollars d’actifs.

Résumé du poste

Le candidat soutiendra l’équipe de Parkyn – Doyon La Rochelle dans divers dossiers liés à la conformité et à la planification fiscale et financière intégrée pour les clients de l’équipe. Le candidat sera responsable de maintenir les relations avec les clients existants et d’appuyer les conseillers principaux dans le développement de nouvelles relations avec les clients. Les fonctions de ce poste sont axées sur la prestation de services de gestion de patrimoine aux clients. Il s’agit de travailler avec les clients pour évaluer leurs besoins financiers et les aider à élaborer des stratégies de gestion de patrimoine ou des plans financiers complets pour atteindre leurs objectifs financiers. Ce poste est idéal pour ceux qui sont prêts à apprendre à bien connaître les clients et à leur fournir un niveau de service personnalisé impeccable et confidentiel, avec compétence et diligence, sans aucune pression commerciale.

Service à la clientèle

• Communication intensive avec les clients
• Planification, facilitation et participation aux réunions avec les clients
• Responsable des comptes rendus des réunions avec les clients et de la liste des tâches déléguées aux membres de l’équipe concernés
• Chercher à établir un niveau de confiance avec les clients

Planification financière

• Collaborer à l’évaluation des besoins financiers des clients en matière de retraite, de fiscalité et de planification successorale, formuler des plans financiers et des solutions pour atteindre les objectifs des clients, mettre en œuvre les plans financiers, les contrôler et les réviser régulièrement
• Préparer les projections de retraite, l’optimisation des revenus de retraite, les bilans personnels, l’analyse des régimes de retraite et les rapports sur les actions et les options d’achat d’actions
• Responsable de la préparation des bilans successoraux, des projections de l’impôt sur les successions et des projections de liquidités de l’impôt sur les successions
• Coordination, avec des spécialistes externes, de la préparation des testaments personnels, des mandats de protection et des procurations générales ou spécifiques
• Responsable de la préparation du mémo de prêt au conjoint et de l’accord de prêt, de la mise en œuvre du prêt et des intérêts à payer
• Collaborer à l’élaboration de recommandations en matière de planification fiscale, successorale, de retraite, d’investissement et de gestion des risques

Soutien au gestionnaire de portefeuille

• Collaborer à la mise en œuvre de stratégies de minimisation de l’impôt (c.-à-d. fractionnement du revenu, localisation des actifs, retraits à la retraite, produits de placement, récupération des pertes fiscales, etc )
• Informer les clients et répondre à leurs questions sur les comptes de placement (c.-à-d. compte enregistré ou non enregistré, REER ou CELI, etc )
• Soutenir le gestionnaire de portefeuille dans l’établissement de la politique d’investissement et la gestion du portefeuille

Qualifications et compétences

• Être titulaire d’un diplôme de l’IQPF ou être en voie de l’obtenir
• Avoir suivi les cours sur les valeurs mobilières canadiennes et sur le Manuel des règles de conduite, un atout
• Entre 2 et 5 ans d’expérience pertinente
• Baccalauréat en administration des affaires, en finance ou en comptabilité ou dans un domaine connexe
• Capacité à communiquer efficacement en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit
• Expérience des logiciels de planification financière et de fiscalité de préférence
• Solides aptitudes au travail en équipe et sens des responsabilités organisationnelles
• Aptitude à l’analyse et à la synthèse, aptitude à la rédaction et souci du détail
• Compétences interpersonnelles
• Capacité à travailler sous pression

Pourquoi Team Parkyn – Doyon La Rochelle ?

Nous sommes une équipe en pleine croissance avec un groupe de clients diversifié – on ne s’ennuie jamais. Nous sommes des leaders d’opinion dans le secteur des services financiers et nous mettons les intérêts de nos clients au premier plan depuis plus de vingt ans.

Le développement personnel et professionnel est fortement encouragé et fait partie des principes de base de l’équipe.