6 juin, 2024 Investir pour votre avenir Episode 308 – Dan Bortolotti: The Canadian Couch Potato Lorsqu’il s’agit d’investir à la maison, on est toujours tenté de rendre les choses plus compliquées qu’elles ne le devraient. Mais en réalité, la simplicité est l’un des meilleurs moyens d’obtenir de bons résultats en matière d’investissement. L’épisode d’aujourd’hui présente une conversation exceptionnelle avec notre ami et collègue de longue date, Dan Bortolotti, qui travaille à nos côtés en tant que gestionnaire de portefeuille chez PWL Capital depuis plus de dix ans. Certains de nos auditeurs canadiens reconnaîtront peut-être Dan comme l’homme derrière le blog Canadian Couch Potato (l’une des ressources les plus populaires pour les investisseurs canadiens) et la voix derrière le podcast Canadian Couch Potato. Dan est un communicateur hors pair, tant sur papier qu’en personne ; en plus de ses nombreux blogues, il a également écrit un certain nombre de livres, de fiction ou non, dont le plus récent est Reboot Your Portfolio : 9 Steps to Successful Investing with ETFs (Redémarrez votre portefeuille : 9 étapes pour investir avec succès dans les FNB). Dan a joué un rôle essentiel pour faire de PWL Capital ce qu’elle est aujourd’hui, et dans cet épisode, nous découvrons son parcours surprenant pour devenir conseiller, avant d’entendre ses vastes idées sur l’investissement à domicile. Dan analyse les éléments clés pour les investisseurs, de la manière d’aborder l’allocation d’actifs et le choix des fonds indiciels à la gestion des frais, des impôts et des performances. Nous discutons également de l’évolution du paysage de l’investissement depuis que Dan a commencé à écrire et des leçons essentielles qu’il a apprises au fil des ans. Pour tout savoir sur l’investissement de la bouche même du « Canadian Couch Potato », ne manquez pas d’écouter cette vaste conversation ! Points clés de cet épisode : (0:03:52) L’histoire de l’origine du blog Canadian Couch Potato, par Dan Bortolotti. (0:08:17) Comment la disponibilité des fonds indiciels au Canada a évolué depuis que Dan a commencé à écrire sur le sujet en 2010, et son rôle dans la révolution des fonds indiciels. (0:10:01) Pourquoi les Canadiens ont été plus lents à adopter les fonds indiciels que les Américains. (0:12:09) Comment les portefeuilles modèles de son site ont évolué au fil du temps. (0:14:20) Pourquoi la simplicité est si importante pour obtenir de bons résultats en matière d’investissement. (0:16:38) Le plus grand obstacle observé par Dan lorsqu’il s’agit d’investir avec succès. (0:19:40) Conseils sur la manière d’aborder les décisions relatives aux actions, aux obligations et à la répartition des actifs. (0:24:34) Comment sélectionner l’ETF ou le fonds indiciel idéal pour exprimer votre allocation d’actifs. (0:27:22) Quelques-uns des changements de point de vue de Dan depuis qu’il a créé le portefeuille Couch Potato, et l’évolution de son blog. (0:31:46) Pourquoi vous devez définir clairement vos objectifs financiers avant d’investir et l’importance du taux d’épargne par rapport aux frais et à la performance. (0:37:32) Comprendre la valeur du conseil financier si l’on considère que l’investissement est efficacement résolu par des fonds communs de placement ETF à faible coût. (0:40:23) Pourquoi il est si important de combler le fossé entre l’élaboration d’un plan financier et sa mise en œuvre. (0:43:25) Ce qui a surpris Dan au sujet de ses clients pendant sa transition de blogueur à conseiller, et ce qu’il a appris pour gagner la confiance de ses clients. (0:48:22) Les réflexions de Dan sur la façon dont les gens devraient prendre la décision d’investir eux-mêmes ou d’engager un conseiller, et sur ce qu’ils devraient rechercher chez un conseiller financier. (0:55:46) L’histoire de la prise de contact de Dan avec PWL Capital et les principales façons dont il a contribué à façonner l’entreprise. Participez à notre discussion communautaire sur cet épisode : https://community.rationalreminder.ca/t/episode-308-dan-bortolotti-the-canadian-couch-potato-discussion-thread/30365 Livres de l’épisode d’aujourd’hui : Reboot Your Portfolio: 9 Steps to Successful Investing with ETFs — https://www.amazon.ca/Reboot-Your-Portfolio-Successful-Investing/dp/1988344328 Wild Blue — https://www.amazon.com/Wild-Blue-Natural-History-Largest-ebook/dp/B005BP0E3W Larry Swedroe books on Amazon — https://www.amazon.com/Larry-E-Swedroe-Books/s?k=Larry+E.+Swedroe&rh=n%3A283155 Liens de l’épisode d’aujourd’hui : Rencontre avec PWL Capital : https://calendly.com/d/3vm-t2j-h3p Rational Reminder sur iTunes — https://itunes.apple.com/ca/podcast/the-rational-reminder-podcast/id1426530582. 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