Des services partout au pays Nous comprenons les besoins variés de nos clients et savons qu’il est souvent nécessaire de joindre ceux-ci où qu’ils soient à l’aide de plateformes de visioconférence ou d’autres formes de communication. Nous servons certaines des familles les plus importantes au Canada, possédant des fortunes sur plusieurs générations, notamment les familles d’entrepreneurs du secteur des technologies dont la vision se répercute sur l’avenir. Nous sommes là pour vous Que nous vous rencontrions régulièrement en personne ou que nous faisions toujours affaire virtuellement, nous travaillons sans relâche pour apprendre à vous connaître et à cerner vos besoins. De cette façon, nous élaborons ensemble une stratégie et un plan financier efficaces pour consolider et accroître votre patrimoine. Nous demeurons accessibles à nos clients au moyen d’outils virtuels afin de pouvoir être joints quand ils en ont besoin sur leurs supports privilégiés. Nous n’oublions jamais que nous sommes dans le secteur des services. Nous sommes là pour vous aider où et quand où vous en avez besoin. C’est vous qui décidez comment. Où que vous soyez dans le monde, nous restons en contact. Nos conseillers experts Ben Wilson Chef, Services conseils, Gestionnaire de portefeuille, CFP, CIM Équipe Capital Jaclyn Cecereu Planificateur financier, Conseiller en placement, CFP, CIM Équipe Capital Jordan Tarasoff Planificateur financier, Conseiller en placement, CFP, CIM®, CIWM, CLU Équipe Capital Brady Plunkett Gestionnaire de portefeuille, CIM®, CFP Équipe Capital Phillip Briggs Planificateur financier Conseiller en placement Équipe Capital Melissa Laursen Associé à la planification financière, Conseiller en placement Équipe Capital Jordan Carter Associé à la planification financière, conseiller en placement Équipe Capital Mathieu Huneault Associé à la planification financière, conseiller en placement CFP, CIM® Équipe Capital Matthew Gour Chef, Services privés, Gestionnaire de portefeuille associé, CFP, CIM® Équipe Capital Robert Little Gestionnaire de portefeuille associé CIM® Équipe Capital Lukas Fleck Analyste en gestion des avoirs, Conseiller en placement, Gestionnaire de portefeuille adjoint Équipe Capital Justin Nichols Analyste en investissement, CFA Équipe Capital Denise Dixon Gestionnaire financier Équipe Capital Travis Feddema Analyste principal en gestion de patrimoine, Gestionnaire de portefeuille associé Équipe Capital Hsinny Tseng Administratrice finances Équipe Capital James Passmore Administrateur en gestion de patrimoine Équipe Capital Hamza Bin Arif Analyst principal en placements Équipe Capital Brennan Forrest Lessard Gestionnaire financier, CPA Équipe Capital Nicholas Donovan Associé à la planification financière, conseiller en placement Équipe Capital Kelly Thomas Associé à la planification financière Conseiller en placement Équipe Capital Louai Bibi Associé à la planification financière, conseiller en placement, CFP® Équipe Capital Joel Barwick Associé à la planification financièr, CFP® Équipe Capital Mark McGrath Planificateur financie Conseiller en placement, CFP®, CIM®, CLU Équipe Capital Max Vitrotti Associé à la négociation, Conseiller en placement Équipe Capital Idées et analyses Aperçus du marché Raymond Kerzérho Lettre de rapport de performance à mi-année PWL Capital 2024-07-11T13:35:05 11 juillet 2024 Au premier semestre de 2024, le marché boursier mondial a généré des rendements positifs[1]. L’inflation a reculé dans le monde entier et les banques centrales […] Aperçus du marché Peter Guay Un début d’année en beauté ! 11 Juil 2024 Aperçus du marché Investir pour votre avenir Episode 313 – Quand faire appel à un conseiller financier ? 11 Juil 2024 Investir pour votre avenir Investir pour votre avenir Episode 312 – John M. Griffin : La finance légale et le pouvoir de la recherche 9 Juil 2024 Investir pour votre avenir Économie Mondiale & Marchés Des Capitaux Épisode #65: Comment investir lorsque les marchés atteignent des nouveaux sommets et la revue de l’annuaire UBS sur les rendements de placement mondiaux pour l’année 2024 3 Juil 2024 Économie Mondiale & Marchés Des Capitaux
Jordan Tarasoff Planificateur financier, Conseiller en placement, CFP, CIM®, CIWM, CLU Équipe Capital
Mathieu Huneault Associé à la planification financière, conseiller en placement CFP, CIM® Équipe Capital
Lukas Fleck Analyste en gestion des avoirs, Conseiller en placement, Gestionnaire de portefeuille adjoint Équipe Capital
Travis Feddema Analyste principal en gestion de patrimoine, Gestionnaire de portefeuille associé Équipe Capital
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