CPA, CA, CFP, TEP Nancy Graham Tirant parti de sa passion, soit d’aider les gens à prendre le contrôle financier de leur vie, Nancy s’est jointe à PWL Capital à Ottawa en 2000. Elle est devenue gestionnaire de portefeuille en 2006. Puisque « l’analyse » seule ne répond pas toujours aux questions des clients, elle a lancé la série de vidéos « No Dumb Questions » en 2017. IDÉES ET ANALYSES ÉQUIPE CONTACTEZ-NOUS Menu IDÉES ET ANALYSES ÉQUIPE CONTACTEZ-NOUS IDÉES ET ANALYSES ÉQUIPE CONTACTEZ-NOUS Voici Nancy Graham – Fille de deux vaillants céréaliculteurs manitobains, Nancy a grandi dans un environnement où parler des affaires, de la température et du prix des céréales était essentiel à la subsistance de sa famille. Elle a appris que prendre des décisions rigoureuses lors des périodes d’incertitude était capital pour connaître la réussite financière. Inspirée par le sens des affaires de ses parents, elle a obtenu un diplôme en finance ainsi que le titre de comptable agréée. Avec le temps, elle a aussi acquis le titre CFP ainsi que les certifications de gestionnaire de placements agréée et de planificatrice de fiducies et de successions inscrite. Elle a démarré sa carrière dans le secteur de la finance en tant que CPA, CA en fiscalité et a travaillé au sein de deux cabinets comptables majeurs dans ce domaine. Elle a fourni aux particuliers, aux familles et aux entreprises des conseils en matière de planification fiscale et de finances personnelles. Lorsqu’elle parle de ces années, elle dit avoir vu tout ce que la gestion de patrimoine a de meilleur et de pire. En se joignant à PWL, elle a pu apporter à ses clients des solutions éprouvées et personnalisées en agissant toujours dans leur intérêt. Elle procure logique, transparence et raison à la vie financière des gens, en privilégiant une épargne et des dépenses qui favoriseront leur bonheur. Chez PWL – Mentore, formatrice et leader de nature, la force de Nancy est d’aider les propriétaires d’entreprise, les professionnels et les familles à acquérir de la confiance et une certaine perspective financière tout en gérant leur patrimoine personnel. Lancée en 2017, la série de vidéos « No Dumb Questions » créée par Nancy est devenue l’un de ses moyens privilégiés pour aider les propriétaires d’entreprise, entre autres, à apprendre comment investir de façon sensée et agir concrètement pour atteindre la sécurité financière. Ardente défenseure de l’excellence en affaires, Nancy est une fière commanditaire de catégorie aux Businesswoman of the Year Awards, une membre du réseau Women’s Business Network et une activatrice SheEO. Nancy a également écrit et parlé au sujet des placements pour des associations d’avocats et d’autres groupes professionnels, ainsi qu’à l’émission de radio « Experts on Call ». Au bureau, elle apprécie l’occasion de collaborer avec une équipe croissante de collègues aux vues similaires et d’en assurer le mentorat. L’équipe Graham offre à ses clients tranquillité d’esprit et confort sur le plan financier. Nancy en quelques mots – Nancy adore son travail. Il lui donne la satisfaction d’aider les gens à se sentir en sécurité dans leur vie financière. Dans sa prochaine vie, elle serait certainement une éducatrice financière… et une meilleure golfeuse! Champs d’intérêt de Nancy – Nancy aime redonner à sa communauté et fait du bénévolat auprès d’un grand nombre de conseils, de campagnes et d’organismes. Elle se maintient en forme par le vélo, le yoga en salle chauffée… et bien sûr, le golf. Elle est fière maman de trois jeunes adultes menant leur propre carrière; les réunions de famille sont toujours animées. Read more Hide Équipe Capital